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视源股份(002841):特定股东减持完毕 AI成果产出助力业务发展|播资讯

2023-03-23 18:13:57 来源:东方财富证券股份有限公司

近日,视源股份公告公司收到特定股东视欣、视迅分别出具的《股份减持计划实施完毕告知函》,视欣已通过大宗交易方式合计减持公司股份2,421,475 股,占公司总股本701,239,045 股的比例为0.3453%,完成了本次股份减持计划;视迅已通过大宗交易方式合计减持公司股份5,539,475 股,占公司总股本701,239,045 股的比例为0.7900%,完成了本次股份减持计划。

【评论】

视欣、视迅已完成本次股份减持计划,并且两者均不属于公司的控股股东或实际控制人,本次减持计划的实施将不会导致公司的控制权发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。


(资料图片)

超前布局人工智能领域,相关成果已应用于各项业务领域。公司于2014年成立的中央研究院,作为进行基础及应用技术研究的机构,旨在为公司的技术促增长战略提供强力支撑,主要研究方向包括视觉计算、信号处理、机器人控制与系统、自然语言处理和语音识别等。其相关研究成果已逐渐应用在公司的教育业务、企业服务业务等实际业务中,使旗下产品如智能交互平板、智能显控、液晶电视主板、智能音箱等产品在市场中更具竞争力。我们看好未来公司持续加大在AI 领域的投入,系统性构建更多的应用场景,将相关技术导入更广泛的领域,带动公司业绩稳步增长。

充分受益于教育信息化发展趋势,希沃品牌排名位居榜首。目前希沃网课学习机中的AI 护眼助手,可全面监测孩子学习时的坐姿、观看距离和环境光线,通过智能护眼提醒孩子养成健康用眼习惯,同时兼容多款学习APP,满足个性化发展需要。而面向高等教育,通过校企合作,搭建产学研平台,已成功签约百万级平台项目《香港科技大学南沙校区项目》;面向职业教育,继续深耕渠道和用户,并推出新一代VR 实训一体机等产品。软件方面,截止2022 年6 月30 日,中小学希沃白板活跃教师用户规模数超过470 万人,幼儿园希沃白板活跃教师用户数超过20 万人。已上线的EN5 课件总数达3.9 亿份,2022 年上半年新增课件1.8 亿份;希沃旗下的希沃学苑平台,支持近40 万名老师参与线上能力提升培训,覆盖超600 个区县、超1 万所学校。

此前,公司发布2022年业绩快报,2022年实现营业收入209.66亿元,同比减少1.23%;实现归母净利润为20.69亿元,同比增长21.80%;实现扣非归母净利润18.15亿元,同比增长23.65%。受益于全球液晶显示面板价格回落,以及公司持续的产品创新和产品结构优化,公司综合毛利率提升了2.02%。报告期内,公司继续加强人才引进,加大新技术、新产品研发投入,研发费用增加11,759万元,同比增长10.11%。

【盈利预测】

随着国内疫情防控政策的优化,以及国家经济增长策略的逐步落地,2023年公司教育相关业务的客户采购预算预计将进一步得到保障,高职教业务也将受益于贴息政策的落地实施,教育C端业务增长潜力将进一步释放。MAXHUB相关业务预计随着企业资本开支逐步恢复,将重回良性发展轨道。因此,我们预计公司2022/2023/2024年的营业收入分别为209.66/251.59/289.33亿元,预计实现归母净利润分别为20.69/27.04/32.45 亿元, 对应EPS 分别为2.95/3.86/4.63元每股,PE分别为26/20/17倍,给予“增持”评级。

【风险提示】

终端需求恢复不及预期;

新技术开发进展不及预期;

行业竞争格局加剧。

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