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2023年一季度公募基金季报数据点评：主动权益基金增配权益仓位加仓计算机、食品饮料、通信-当前讯息

2023-04-25 13:32:17 来源：华宝证券股份有限公司

(资料图片仅供参考)

投资要点：

从全市场看，截至2023/3/31，全市场共有10670 只公募基金，总计资产净值规模为26.34 万亿元，相比上季度增加0.53 万亿元。从细分类型上看，货币市场型基金总计规模为10.95 万亿元，位居第一，较上季度增加0.48 万亿元；其次是债券型基金（7.61 万亿元）、混合型基金（4.79 万亿元）和股票型基金（2.36 万亿元），规模分别新增-0.08 、0.00 、0.11 万亿元。

主动权益基金的资金流方面，虽然主动权益型基金的规模从上季度的4.58 万亿增长到4.68 万亿元，但我们估算其遭遇了-101 亿元的小幅净流出，基民呈现出反弹卖出的倾向。

权益仓位上，截至2023 年1 季度，主动权益型股票型基金平均股票仓位为88.08 %，股票仓位较上季度变动均值为1.25 %，其中主动仓位变动均值为0.76 %，自然仓位变动均值为0.49 %。主动权益型基金在一季度有所增配权益资产，并且其中大部分为主动的仓位变动，体现出一季度中基金经理对权益市场的态度趋于乐观。

行业配置上，计算机、食品饮料、通信、家电、传媒为前五大主动增持行业，分别较上季度增持了：1.69%、1.20%、0.79%、0.34%、0.32%。电力设备及新能源、国防军工、消费者服务、银行、非银行金融为主动减持最多的五个行业，分别较上季度增持了：-1.49%、-0.89%、-0.76%、-0.69%、-0.44%。

个股配置上，前十大重仓个股被基金增持数量前三名分别是金山办公、科大讯飞和海康威视，持仓基金数量分别新增247、199、158 只；与此同时，被基金减持前三名分别是亿纬锂能、比亚迪、中国中免，持仓基金数量分别减少205、159、155 只。

固收类基金的债券配置上，2023 年1 季度中长期纯债和短期纯债在国债、金融债、政策性金融债、可转债、企业债、央行票据和资产支持证券化上的配置比例分别为：1.53%、63.32%、 43.32%、0.00%、30.40%、0.00%和0.63%，分别较2022 年4 季度变化了-0.22%、-2.08%、-2.84%、0.00%、2.39%、0.00%和-0.12%。

风险提示：本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断。

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