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晨会纪要

2023-05-10 10:22:59 来源：西部证券股份有限公司

【其他电子Ⅱ】X 射线检测行业深度：国产替代空间广阔，自主可控势在必行

集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等领域需求旺盛，拉动X 射线检测行业规模快速增长；此外，核心零部件方面，日联实现微焦点X射线源0-1 突破；奕瑞实现X 射线探测器进口替代。给予行业“超配”评级，建议重点关注：日联科技（688531.SH）、奕瑞科技（688301.SH）。

【中药Ⅱ】中药行业2023 年中期策略报告：“中特估”体系下，OTC 和中药创新迎价值回归

(资料图)

“中特估值”体系引领中药行业估值走向更加合理的水平。疫后保健需求提升，品牌OTC 将迎来价值回归。国家政策鼓励的中药创新龙头有望迎来α行情。建议关注以下组合：

（1）稳健增长品牌OTC：寿仙谷、东阿阿胶、同仁堂、片仔癀。

（2）中药创新：以岭药业、康缘药业。

风险提示：经济复苏低于预期；行业政策性风险。

【家用电器】家用电器行业2022 年年报及2023 年一季报总结：23Q1 板块业绩回暖，后续有望加速改善

从财报来看，23Q1 家电板块表现回暖，而基于去年低基数叠加地产改善与消费复苏，预计自23Q2 开始板块业绩有望加速回暖，其中在渠道低库存、经销商积极性提升且出口改善下，空调有望带动白电表现超预期，而随着地产逐步传导，厨电、集成灶有望逐步迎来改善，此外，在激励落地、管理变革之下，部分公司有望迎来改善，综上，我们建议重点布局白电龙头与阿尔法品种。

【通信】2023 年下半年通信行业策略报告：拥抱AI 变革，聚焦算力基础设施和应用端

展望2023 年下半年，数字经济和人工智能仍是通信行业两大核心发展主线。

伴随国内外经济复苏，通信行业上市公司主业复苏和寻求新发展动能共振，整体基本面逐步改善。建议聚焦“算力基础设施”和“应用端”两条主线。

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