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最资讯丨晨会速递

2023-05-19 09:26:14 来源：光大证券股份有限公司

(资料图片仅供参考)

总量研究

【宏观】如何看待后续的财政发力节奏？——2023 年4 月财政数据点评受去年同期大规模留抵退税、疫情散发等因素影响，今年4 月财政的收支读数出现大幅波动，对我们判断2023 年4 月财政的收支节奏形成了较大干扰。通过财政收支进度可以帮助我们更为准确观测4 月财政收支变化的节奏。从财政收支进度来看，4 月财政收入节奏继续加速回升，支出节奏实际有所放缓。如何看待后续的财政发力节奏，重点关注：财政对促消费的扶持、新增政策性金融工具的出台。

公司研究

【传媒】核心游戏流水创新高，降本增效下经营杠杆显著改善——腾讯控股（0700.HK）2023 年一季度业绩点评（买入）

看好公司在版号常态化监管下本土游戏产品线加速推进，视频号、微信搜索助力全链路广告生态建设。23Q1 公司经营杠杆改善显著，净利润低于预期受所得税相关调整等一次性影响，上调23-25 年non-IFRS 归母净利润预测至1477/1698/1913 亿元。

微信加快商业化变现步伐；海外游戏发行持续拓展，游戏产品线储备丰富。维持“买入”评级，维持目标价430 港元。

【传媒】复苏态势下业绩超预期，期待“文心一言”重塑各业务竞争力——百度集团-SW（9888.HK）2023 年一季度业绩点评（买入）广告和智能云积极复苏，“文心一言”AI 能力有望重塑包含广告、云等多个业务，技术竞争力增强为公司营收拓展想象空间。同时，公司持续推行精简高效运营，上调2023-25 年Non-GAAP 归母净利润预测至242/273/299 亿元。分别给予公司23 年广告/智能云/其他业务12x PE/4.5x PS/4.5x PS 估值，维持目标价165 港元，维持“买入”评级。

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