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【资料图】
投资要点
本周多数存储价格企稳，静待国产存储突破
2023 年5 月21 日，中国网信网发布公告表示美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。美光是全球第三大DRAM、第五大NAND Flash 厂商。依据美光财报，2022 财年美光约16.18%的营收来自于中国（包含中国本土及中国香港）。存储国产替代进程有望加速，静待国产存储突破。
具体看本周存储价格（5.17-5.23）。根据闪存市场数据，1）Flash wafer 价格已连续两周维持不变。2）DDR 颗粒方面，相比上周DDR4 8GB 价格微降1 美分，其他规格产品价格不变；其中DDR4 8Gb 3200 已连续两周下跌，但本周降幅明显收窄。3）渠道市场内存条已连续三周保持价格不变；渠道市场SSD 价格连续两周不变。4）行业市场SSD 和内存条本周价格保持不变。5）上周uMCP产品和三类规格的eMCP（64Gb+32Gb、128GB+32Gb、128GB+48Gb）价格跌幅均超30%，这些产品本周价格已全面企稳。闪存市场表示由于618 备货需求，下游及终端厂商有增加库存的迹象。
海外大厂下修资本支出，减产加速供需回归平衡2023 年4 月三星一改往日不减产的态度，宣布将存储芯片产量调整至有意义的水平。海力士和美光2023 年资本开支均大幅下修50%、30%，分别为74 亿美元、70 亿美元，低于2020 年的水平。此外，铠侠从2022 年10 月起开始减产，晶圆投入量减少30%。同时，BIS 新增高算力产品限制，三星海力士许可期过后国内先进制程产能或面临转厂，2022 年10 月BIS 法案新增两项关于先进计算和超级计算机相关产品的管控，其中包括禁止出口可生产18nm 及更先进制程DRAM、128 层及以上NAND Flash 的设备。当前BIS 许可三星和海力士1 年延期至2023 年11 月，若不给予延期相关国内先进制程产能或面临转厂风险，短期内对全球存储供给格局产生一定程度的影响。
建议关注存储产业链相关标的：兆易创新，东芯股份，北京君正，普冉股份，江波龙，澜起科技等
风险提示：下游需求复苏低于预期、去库存效果低于预期、系统性风险。
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