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环球微动态丨新能车行业：激励政策逐步推出 需求有望持续释放

2023-05-26 15:31:45 来源：南京证券股份有限公司


【资料图】

本周行情回顾：本周 CS 新能车板块上涨 1.40%，沪深 300 指数上涨0.17%，跑赢沪深 300 指数 1.23 个百分点。其中涨幅居前的个股包括：融捷股份（+11.03%）、特锐德（+10.19%）、三花智控（+10.13%）、天华新能（+9.77%）和盛新锂能（+8.57%）；跌幅居前的个股包括：杭可科技（-6.02%）、天奈科技（-5.82%）、科达利（-5.10%）、容百科技（-4.45%）和宁德时代（-3.35%）。

A级车渗透率持续提升：分级别来看，2023年4月新能源乘用车市场，A00/A0/A/B/C 级车销量占比分别为 9%/15%/31%/28%/13%，其中 A 级车销量占比持续提升，销量结构日趋健康。渗透率方面，A00/A0/A/B/C级车渗透率分别为100%/51%/23%/31%/38%，整体乘用车渗透率达到32%，较去年同期增加5个百分点，较上月下滑 2个百分点。

正极在锂价推动下价格反弹：本周锂价延续上周反弹态势，碳酸锂价格达 29.2 万元/吨，较上周同期增长 21%，氢氧化锂价格达 27.7 万元/吨，较上周同期增长 22%。正极材料在成本端碳酸锂价格上涨的推动下，价格继续反弹。其他主材价格保持平稳。

投资建议：5月以来，随着车企价格战造成的观望情绪有所缓解，叠加各地逐渐出台相关消费刺激政策，叠加国家明确推出新能源汽车下乡等激励政策，前期延后的新能源车消费需求有望逐步释放。根据乘联会统计，5月上半月国内新能源车市场同环比均实现一定增长。原材料方面，电池环节去库压力已经逐步缓解，随着下游需求持续回暖，产业链排产有望持续环比迅速提升。建议逢低关注盈利能力相对稳健的电池企业宁德时代和亿纬锂能，以及盈利有望率先见底的电解液企业天赐材料和新宙邦等。

风险提示：汽车销量不及预期；行业竞争超出预期；原材料价格波动超

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