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通信行业本周专题:英伟达财报超预期 新应用不断落地 持续关注AI产业链投资机会-全球快播报

2023-05-29 18:15:52 来源:长城证券股份有限公司


【资料图】

本周策略观点:

1. ChatGPT集成Windows,看好AI长期发展趋势:微软宣布推出WindowsCopilot,成为第一个为用户提供集中式 AI 协助的 PC 平台,直接内置到Windows 11,替代微软Cortana 的位置。同时将Bing 搜索整合到ChatGPT,与 OpenAI 和新的插件合作伙伴建立一个共同的插件平台并扩大Bing Chat在整个微软Copilot 中的整合。

2. 英伟达财报超预期,AI 算力需求持续向上:2023 年5 月25 日,英伟达发布2023 年一季报,英伟达第一财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期,并且该公司对2024 财年第二财季营收作出的展望也远超预期,从而推动其盘后股价大幅上涨逾28%,突破52 周最高价。我们认为,我们认为,随着人工智能不断发展,商业化应用逐步落地,对于算力的需求将持续增长,建议关注算力基础设施全产业链投资机会,包括以GPU 为核心的高算力芯片、光模块、PBC 等多个环节。

3. 苹果WWDC 大会前瞻,关注MR 等可穿戴设备产业链投资机会。苹果宣布于6 月6 日至10 日召开WWDC 大会,或发布一代MR 头显。这将是苹果首次推出混合现实设备,对于行业发展具有里程碑式的意义。到2024 年,混合现实的全球市场价值将达到53.621 亿美元。据估计,CAGR 在2018年至2024 年的增长率为71.6%。我们持续看好MR 相关产业链投资机会。

市场回顾:本周(2023 年5 月22 日-2023 年5 月26 日,下同) 通信(申万)指数上涨0.37%;沪深300 指数下跌2.37%,行业跑赢大盘 2.74pp。

重点推荐(已覆盖):中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、天孚通信、美格智能、鼎通科技、工业富联、紫光股份。

建议关注的标的:运营商:中国联通;主设备商:浪潮信息、紫光股份、星网锐捷;光模块:新易盛、华工科技、剑桥科技、博创科技;光器件:太辰光;算力基础设施:中科曙光;IDC:润建股份、英维克、佳力图、申菱环境、数据港;PCB:兴森科技;工业互联网:工业富联、三旺通信。

风险提示:算力建设投入不及预期风险;宏观经济风险;研发进度不及预期风险;下游需求不确定性风险。

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