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通信行业本周专题：英伟达财报超预期 新应用不断落地 持续关注AI产业链投资机会-全球快播报

2023-05-29 18:15:52 来源：长城证券股份有限公司


【资料图】

本周策略观点：

1. ChatGPT集成Windows，看好AI长期发展趋势：微软宣布推出WindowsCopilot，成为第一个为用户提供集中式 AI 协助的 PC 平台，直接内置到Windows 11，替代微软Cortana 的位置。同时将Bing 搜索整合到ChatGPT，与 OpenAI 和新的插件合作伙伴建立一个共同的插件平台并扩大Bing Chat在整个微软Copilot 中的整合。

2. 英伟达财报超预期，AI 算力需求持续向上：2023 年5 月25 日，英伟达发布2023 年一季报，英伟达第一财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，并且该公司对2024 财年第二财季营收作出的展望也远超预期，从而推动其盘后股价大幅上涨逾28%，突破52 周最高价。我们认为，我们认为，随着人工智能不断发展，商业化应用逐步落地，对于算力的需求将持续增长，建议关注算力基础设施全产业链投资机会，包括以GPU 为核心的高算力芯片、光模块、PBC 等多个环节。

3. 苹果WWDC 大会前瞻，关注MR 等可穿戴设备产业链投资机会。苹果宣布于6 月6 日至10 日召开WWDC 大会，或发布一代MR 头显。这将是苹果首次推出混合现实设备，对于行业发展具有里程碑式的意义。到2024 年，混合现实的全球市场价值将达到53.621 亿美元。据估计，CAGR 在2018年至2024 年的增长率为71.6%。我们持续看好MR 相关产业链投资机会。

市场回顾：本周（2023 年5 月22 日-2023 年5 月26 日，下同） 通信（申万）指数上涨0.37%；沪深300 指数下跌2.37%，行业跑赢大盘 2.74pp。

重点推荐（已覆盖）：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、天孚通信、美格智能、鼎通科技、工业富联、紫光股份。

建议关注的标的：运营商：中国联通；主设备商：浪潮信息、紫光股份、星网锐捷；光模块：新易盛、华工科技、剑桥科技、博创科技；光器件：太辰光；算力基础设施：中科曙光；IDC：润建股份、英维克、佳力图、申菱环境、数据港；PCB：兴森科技；工业互联网：工业富联、三旺通信。

风险提示：算力建设投入不及预期风险；宏观经济风险；研发进度不及预期风险；下游需求不确定性风险。

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