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实时焦点:传媒行业专题研究-5月元宇宙:关注苹果MR产业催化

2023-05-31 09:14:23 来源:华泰证券股份有限公司

苹果MR 有望于WWDC 2023 大会发布,关注MR 硬件及内容机会

据彭博社,苹果MR 有望于6 月6-10 日举行的苹果WWDC 2023 大会上发布。内容方面,苹果MR 将运行苹果大部分旗舰iPad 应用程序,同时兼容数十万个第三方iPad 应用程序,主打办公、健身和游戏等应用场景。硬件方面,我们认为苹果MR 将在显示及交互方面重新定义头显产品,或将使用硅基OLED,提升分辨率至8K,并配备高刷新率,显著提升头显沉浸感,改善晕眩感。此外,苹果MR 或将配备各类摄像头、LiDAR 等传感器,实现眼球、表情、手势、姿态等追踪。产业链相关公司包括立讯精密,高伟电子,兆威机电,长盈精密,领益智造,恺英网络,富春股份,宝通科技等。


(资料图片)

内容及生态:关注苹果MR 对元宇宙内容板块催化

据VR 陀螺,苹果MR 头显将运行苹果的大部分旗舰 iPad 应用程序,包括Books、Camera、FaceTime、Maps 和 Messages 等,此外还有数十万个第三方 iPad 应用程序将在发布时与之兼容,主打办公协作,健身冥想和游戏娱乐等方向。据彭博社,办公方面,该MR 头显会支持文字程序Pages等基础办公软件的应用;健康方面,苹果在开发Fitness+服务的3D 版本,让用户可以从头显中观看教练的演示;游戏方面,苹果正与游戏开发者合作,根据苹果MR 头显状态对其应用程序做调整。我们认为,苹果MR 的发布有望创新交互形式,或催化内容板块的投资机会。

硬件:苹果MR 从显示、交互等多方面重新定义头显产品

我们认为苹果MR 将在显示、交互多方面重新定义成品,成为消费者与生成式AI 交互的一个重要入口。显示方面,苹果第一代产品或将使用硅基OLED,分辨率提升至双眼8K(Meta Quest 2 双眼4K),并配备高刷新率,显著提升头显沉浸感,改善晕眩感,但重量、成本等方面仍然有改进空间。第二代产品或将通过系统性的改良压低成本,促进硅基OLED 渗透率的快速提升。

交互方面,苹果第一代产品将配备各类摄像头、LiDAR 等传感器,实现眼球、表情、手势、姿态等追踪,为生成式AI 交互提供足够数据支持。

投融资:4 月投融资回归冷静期

据VR 陀螺,2023 年4 月全球VR/AR 产业融资并购规模总额为11 亿元,同比下滑94%,共发生23 起融资并购事件,同比增加2 件,国内共11 起,国外共12 起。VR/AR 产业回归冷静期,资方对VR/AR 投资整体较为谨慎。

据各公司官网,4 月7 日,Rokid 完成1 亿元人民币D+轮融资,将用于进一步开拓国内AR 智能眼镜市场;万有引力宣布完成Pre-A+轮融资,将用于团队扩张、流片生产和下一代芯片的研发,首款产品预计2024 年量产;SenseGlove 完成325 万欧元A 轮融资,将用于推进Nova 手套的触觉技术以及在美开设办事处。

风险提示:元宇宙技术开发进度不及预期;商业化存在不确定性;政策监管风险;本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容,均系对其客观公开信息的整理,并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

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