2023 年6 月6 日,苹果MR 头显Vision Pro 正式亮相,产品在技术、交互、应用等层面实现突破,有望引领产业方向,成为继PC、智能手机之后下一个划时代的虚拟世界入口。我们预计硬件的产品升级和渗透率提升将推动内容需求高增,内容供给方和应用落地方有望充分受益。
事件:2023 年6 月6 日苹果举行WWDC23 主题演讲,苹果MR 头显Vision Pro正式亮相,售价3499 美元,产品将于2024 年初上线。Vision Pro 的在技术、交互、应用等层面实现突破,有望引领产业方向,成为继PC、智能手机之后下一个划时代的虚拟世界入口。
技术层面:1)5000 多项发明专利,搭载M2 及全新R1 双芯片,采用全新的空间计算操作系统visionOS。2)拥有15 个摄像头、集成多个内部传感器。
(相关资料图)
3)内接3D 摄像机,可以拍摄3D 视频图片。
交互层面:1)全三维互动界面,仅通过眼睛、语音、手势操作。2)旋钮操控沉浸式程度,在VR、AR 之间自由切换。3)Eyesight 系统适时显示用户眼睛,保证与现实世界的沟通。4)可接入键盘蓝牙等外设,完善办公等场景需求。
应用层面:1)适配于办公、居家、旅行、娱乐等多种场景,与APPLE 生态其他设备互动。2)接入Disney+,提供丰富的影视娱乐内容,与Unity 合作将游戏和其他应用移植到Vision Pro。
虚拟现实硬件设备渗透率持续提升,有望带动内容生态完善和落地应用多元化,我们看好内容供给方和应用落地方的全新机遇,建议重点关注头部内容平台、游戏、出版、文旅等产业的机遇。
头部内容平台:头部平台拥有充足的技术、内容储备,有望在硬件设备普及率逐步提升的阶段承接日益增长的内容需求,丰富虚拟现实产业生态,例如爱奇艺《风起洛阳》VR 全感剧场等。我们推荐腾讯控股、快手、哔哩哔哩、爱奇艺、芒果超媒等头部内容平台。
游戏行业:游戏是VR/AR 应用最广泛的领域。根据Mordor intelligence,在2020 年全球VR 应用场景中,游戏市场人数占比约50%位列第一。“MR+游戏”通过逼真场景+人机交互,能够为玩家提供更加沉浸式的体验,从而提高用户参与度及付费水平。推荐网易、心动公司、三七互娱、完美世界、吉比特等游戏公司。
出版行业:教育是虚拟现实重要应用场景,教育内容储备丰富的出版国企有望充分受益。一方面,出版国有企业拥有优质的教材教辅、课件、教学视频等优质数字化内容,有望丰富虚拟现实内容生态,实现商业价值变现;另一方面,出版国企率先布局教育信息化,积极探索虚拟现实等新技术赋能教育的场景,例如凤凰传媒与中移动在智慧教育、VR 特色书店等方面的合作等。
我们预计VR/AR 等技术在教育领域的应用有望不断普及,推荐凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、浙版传媒、新华文轩等国有出版集团。
文旅行业:VR/AR+文旅将丰富文旅体验,实现商业模式升级。虚拟现实技术有望赋能数字建设、智能导览等新场景,为传统文旅和文化内容带来全新的沉浸式体验。同时,虚拟现实等技术也有望提升文旅项目的可复制性,降低项目相对资本开支和运营迭代成本。我们推荐大丰实业、风语筑等国内领先的文旅科技公司,建议关注锋尚文化等。
风险因素:VR/AR/MR 技术发展不及预期;传媒行业政策持续收紧风险;传媒行业竞争加剧,以及新技术、产品出现导致用户分流风险;内容质量安全风险;宏观经济和消费复苏不及预期影响传媒消费能力风险等。
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