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晨会纪要

2023-06-29 11:27:18 来源：西部证券股份有限公司

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【电子】华海清科（688120.SH）首次覆盖：国产CMP 设备小巨人，平台化布局开启新征程

投资建议：预计公司23-25 年营收分别为26.38、36.61、46.32 亿元，归母净利润分别为6.98、9.42、12.05 亿元。考虑到公司CMP 设备行业领先，参考可比公司23 年PE 均值59.93，给予23 年60 倍PE 估值，对应目标价263.67 元，首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示：下游扩产不及预期、客户相对集中、新品推进不及预期。

【食品饮料】华统股份（002840.SZ）首次覆盖报告：地域优势显著，生猪养殖一体化布局扬帆起航

预计公司23~25 年收入分别为160.45/214.56/238.34 亿元，同比分别+69.8%/+33.7%/+11.1%；实现归母净利润分别为4.30/10.13/10.97 亿元，同比分别+390.0%/+135.6%/+8.2%；对应EPS 为0.70/1.65/1.79 元。

【纺织服饰】老凤祥（600612.SH）首次覆盖：老字号再起航，改革焕发新三年

投资建议：我们认为随着公司积极推进改革落地，收入和业绩具备新看点，为估值中枢上移提供支撑，预计23~25 年分别实现EPS3.97/4.64/5.39 元，参考相对估值，给予公司2023 年18 倍PE，对应目标价格71.46 元，首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示：金价波动风险；消费能力恢复不及预期；行业竞争加剧【宏观】5 月工业企业利润数据点评：工业企业利润恢复态势延续5 月规模以上工业利润总额同比增速较4 月明显改善，盈利端尽管持续恢复但营收增速却由正转负，反映宏观经济需求不足，内生修复动能依然偏弱。

结构上看，在新能车、专用设备、仪器仪表等行业利润改善的带动下，中游装备制造业盈利占比持续回升，PPI 下探以及终端需求疲软拖累上下游利润表现。此外，5 月库存继续去化，但节奏略有放缓，当前更接近主动去库向被动去库过渡的阶段。

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