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电力设备新能源2023年4月投资策略：储能行业高调开局风电光伏景气向好

2023-04-07 08:30:01 来源：国信证券股份有限公司

(资料图)

光伏：展望4 月，头部组件商排产基本维持在高位，接近满产状态，体现出国内外需求确实比较旺盛。供给侧硅料产出将继续提升，预计二季度国内硅料产量可达35 万吨，环比增加7%左右，硅料价格预计继续保持稳中有降的趋势。光伏产业链整体处在放量降价的阶段，4 月份有望看到组件和硅料价差出现一定的扩大，带来一体化组件商盈利的扩张，即为全产业链整体留存利润的扩张。

风电：陆上风电方面，3 月排产与计划交付量环比大幅提升，预计二季度迎来交付高峰。海上风电方面，今年以来海上风电规划、招标、建设快速推进，广东阳江三山岛10GW 海上风电规划通过国家能源局批复，苏格兰、挪威等地陆续启动海上风电开发权招标，海风全球景气度逐步确认。

电网：2023 年输电与配电网建设有望迎来集中放量，将带动各类电力一、二次设备需求复苏，将带动包括变压器、断路器在内的各类电力设备需求复苏。建议关注电网建设加速带来的板块性机会。

锂电：3 月国内新能源车销量反弹，乘用车批发销量估计达到60 万辆，同比增长30%，环比增长20%。3 月碳酸锂价格一路下行至27 万元/吨，电池成本有望降低约0.2 元/Wh。电池价格虽处于价格小幅下行状态，由于成本传导存在一定时滞，电池企业有望受益于原料降价。

储能：新型储能方面，3 月碳酸锂价格大幅下行，自年初51 万元/吨价格下降至27.5 万元/吨，下降幅度约47%，有望推动储能系统成本降低约0.2 元/Wh。新型储能系统成本下降有望推动新型储能系统商用化需求增长。固态储氢技术方面，国内首次实现光伏发电耦合固态储氢应用于电力系统，凭借固态储氢安全性高，体积储氢密度大的特点，未来可应用于商用车、自行车、乘用车、加氢站、长时储能等领域，前景广阔。

投资建议：建议关注各板块高成长低估值优质标的【光伏】天合光能、晶澳科技、TCL 中环、上能电气、赛伍技术、海优新材【风电】东方电缆、运达股份、明阳智能、金风科技、天顺风能、三一重能、万马股份、汉缆股份

【锂电】宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯、当升科技、厦钨新能、天奈科技、德方纳米、容百科技、天赐材料、新宙邦

【储能】阳光电源、固德威、上能电气、南网科技、盛弘股份、金盘科技、锦浪科技、德业股份、东方电气、鹏辉能源、亿纬锂能、天能股份【新能源建设与运营商】节能风电、中国电建、中国能建

风险提示：政策变动风险；原材料价格大幅波动；电动车产销不及预期。

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