全球即时：23Q1土地成交数据盘点：拿地在改善

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2023 年一季度土地市场成交情况同比仍为负，但月度之间跌幅持续收窄。

2023 年一季度全国土地成交总额5454.31 亿元，同比下降12.18%。分月份来看，自2022 年以来，仅2022 年7 月、10 月和2023 年2 月土地成交总额同比有所增长，分别同比增长20.84%、12.33%和8.88%。3 月单月环比继续回升，同比跌幅收窄但仍为负。3 月单月全国土地成交总额2350.13 亿元，同比跌幅收窄至6.39%，环比上升33.99%。

分省份来看，一季度成交额较高且同比增加明显的省份主要为经济状况较好的省份，如广东、江苏、浙江，此外陕西、河南中部地区土地出让情况表现较好。2023 年一季度，全国31 省份土地市场中，天津、宁夏、陕西、广东、吉林、河南、江苏、湖南、浙江、内蒙古、黑龙江、云南、河北13省成交金额同比上升，西藏未变动，其余省份同比下降。6 个省份跌幅超过50%，降幅前五的省份为青海、上海、福建、湖北、甘肃，同比分别下降97.37%、88.53%、72.61%、62.56%、53.17%。

从各城市土地成交情况来看，表现分化，一季度回暖主要集中在一线（如深圳、广州）、新一线（如南京、苏州）和二线城市（如温州、保定），武汉同比下滑最为明显，2023 年一季度仅成交1.61 亿元，同比下滑98.45%，且武汉3 月单月无成交。2023 年一季度，全国357 个土地成交城市中，有139 个城市成交额同比增长。成交额30 亿以上，且涨幅前15 名分别是南京、长春、深圳、广州、郑州、苏州、西安、杭州、洛阳、岳阳、衡阳、绍兴、保定、温州、石家庄。218 个城市成交额同比下跌，2022 年1 季度成交额30 亿以上，降幅前15 名分别是武汉、威海、厦门、黄石、上海、福州、珠海、宜春、泉州、青岛、镇江、海口、南昌、赣州、南通。

一季度住宅土地成交有所回暖，住宅成交同比增加，且成交占比增加。2023年一季度，住宅、综合用地占比合计超六成。相比去年同期，其他、商业/办公、综合用地回落，同比分别下降0.14%、2.48%、7.96%，工业、住宅用地实现同比增长，较去年同期增长4.17%、6.41%。

从2023 年一季度TOP100 企业拿地情况来看，城投拿地情况进一步收缩。地产企业拿地占比59%，城投企业拿地占比29%，其他类型企业拿地金额占比12%。而从2022 年7 月-2023 年3 月单月情况来看，11、12、1 月城投企业拿地金额比例均超过了50%，分别为57%、67%、54%；而7-10 月、2 月、3 月城投企业拿地金额比例金额占比较低，均在半数以下。

从2023 年一季度总权益拿地金额最高的20 家城投企业来看。其中5 家城投企业所在省份为浙江省，总权益拿地金额之和91.11 亿元。此外，所在地为陕西、江苏、安徽、广东、江西的城投企业各有2 家，所在地为河北、北京、四川、河南、吉林的城投企业各有1 家。

从2023 年一季度TOP100 企业中地产企业的拿地情况来看，民营企业拿地占比进一步增加。国有企业、民营企业总权益拿地金额分别为645.24亿元、570.62 亿元，占比分别为53%、47%，五成以上为国有企业。国有企业TOP10 中，华润置地、保利发展、绿城中国，总权益拿地金额分别为102.71 亿元、91.82 亿元、71.39 亿元，位列前三。民营企业TOP10 中，前三名的龙湖集团、方远房产、滨江集团，总权益拿地金额分别为50.27亿元、40.38 亿元、37.09 亿元。

风险提示：市场风险超预期、政策边际变化。

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