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晨会纪要今日热文

2023-04-25 10:27:25 来源：兴业证券股份有限公司

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策略：百亿基金经理如何看十大问题？——2023Q1 基金季报观点总结

(资料图片)

前言：基金一季报已经披露完毕，我们摘选了全市场主动偏股型基金的百亿基金经理季报核心观点，汇总整理成近期市场较为关注的十个问题，一探百亿基金经理们对于2023 年市场以及热门行业投资机会的看法，供投资者参考。具体十个问题如下：一、如何判断2023 年市场后续投资机会；二、如何看待TMT 投资机会；三、如何看待半导体投资机会；四、如何看待新能源投资机会；五、如何看待新能源车投资机会；六、如何看待军工投资机会；七、如何看待消费投资机会；八、如何看待医药投资机会；九、如何看待金融地产投资机会；十、如何看待港股投资机会。

风险提示：本报告为公开资料整理，不构成对行业或个股的推荐和建议，文中观点仅代表基金经理个人观点；基金经理观点是在特定时段做出的，后续存在变化的可能。

固收：债市负债端稳定吗？

春节后以来，债市走出小牛市行情。但行情演绎到现在这个位置，部分投资者担忧若债市负债端出现波动，可能导致债市风险加大。本文从央行和债市增量资金2 个维度讨论债市负债端的稳定性，以期为投资者提供一定参考。央行：从引导资金利率回归政策利率到维稳资金面。

债市增量资金：从理财为主转变为以银行、保险为主。债市短期面临的风险不大，但长端利率债的保护垫和性价比不高，信用优于利率，推荐投资者继续关注短久期下沉策略及3-5 年二永债的投资机会。。

风险提示：央行货币政策超预期、房地产政策超预期、财政支出力度超预期。

医药：肝癌创新药：弯道直追，国产创新药落地进入加速期中国肝癌患者基数巨大，发病率和死亡率双高，已经成为危害居民生存质量的重要不利因素。肝细胞癌的治疗逐渐从多靶激酶抑制剂向结合免疫治疗的联合治疗方案更新，传统多靶酪氨酸激酶抑制剂单药方案较难通过修饰迭代大幅提升药效，免疫疗法的联合治疗方案表现抢眼。

原发性肝癌的在研创新疗法也在积极开展中，多种创新疗法正在临床验证阶段。建议关注国内外相关布局公司。

风险提示：全球市场重大波动风险，公司经营合规风险，行业竞争加剧风险。

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