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全球今日报丨晨会集萃

2023-04-26 09:21:53 来源：天风证券股份有限公司

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《固收|广义基金全面增持信用债和利率债——2023 年3 月中债登和上清所托管数据点评》

3 月托管数据有哪些需要关注？（1）广义基金全面增持信用债和利率债。

3 月广义基金显著增持利率债2347 亿，主要增持政策性银行债2196 亿，是2022 年11 月以来连续四个月减持利率债后首次增持利率债。广义基金整体增加了主要利率债、信用债的配置2347 亿、532 亿。（2）2022 年四季度以来，银行、保险和广义基金行为变化如何？2022 年四季度以来，商业银行持续大幅增持，广义基金持续减持，保险机构持续小幅增持。（3）机构行为在信用债主要品种方面有何变化？从中票来看，中票3 月增加了156 亿，主要为商业银行和广义基金增持。其中，2022 年11 月以来，广义基金连续三个月减持，2023 年2 月和3 月分别环比增加44 亿、155 亿，可以看出广义基金增持信用债力量回归。

风险提示：机构行为超预期、政策变化超预期、宏观经济下行风险《化工|农药：2022 年全球创制药农化企业经营情况几何》

1、2022 年创制药农化企业经营情况：根据S&PGlobal 统计，2022 年全球植保行业市场规模同比实现6.2%的增长，销售额达到692.56 亿美元。

由于全球对玉米和大豆的持续强劲需求以及俄乌战争对大宗商品的影响，全球植保和种子产品价格上涨，同时销量增加，四大创制药农药企业销售额均实现了大幅增长。2、23 年经营展望——高通胀环境下预计需求增速放缓：从2022 年四大创制药农化企业经营业绩看，公司通过提高公司产品销售价格，并同时提高产销量等方法来应对能源等上游产品价格的上升，最终均实现销售业绩的同比增长。2022 年下半年能源价格逐渐走弱，成本增长放缓，一定程度上刺激需求端增长，同时农作物价格有效支撑了农民的盈利能力，预计2023 年全球主要农作物市场有望继续保持增长。

但2023 年全球经济不确定性依然存在，预计发达经济体通胀水平较高，且利率上升压力明显，因此预计2023 年全球农作物市场增长幅度将有所缓和。

风险提示：农作物价格大幅波动、原材料价格大幅波动

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