通信行业周报：GOOGLE在IO大会上发布对标GPT-4的新一代PALM2大语言模型 国内光通信产业链将持续受益|当前最新

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Google 新一代PaLM2 语言模型发布，迎战GPT-4.0：Google 在当地时间5 月10 日I/O 大会上宣布Bard 重磅升级，Google 在大会上发布全新一代对标GPT-4.0 的大语言模型 PaLM2，PaLM2 支持多语言，并且具备更强的数学和代码能力。Google 凭借其最新的TPU 算力基础设施，能够更好提升其大语言模型PaLM2的训练速度，相对于第一代大语言模型，PaLM 2 预览版本在数学、代码、推理、多语言翻译、自然语言生成能力等方面得到了改进。 PaLM2 模型拥有四个不同尺寸规模的版本，从小到大分别为 Gecko、Otter、Bison、Unicorn，其中轻量级的Gecko 模型可以在运行在移动设备上。在具有思维链 prompt 或自洽性的MATH、GSM8K 和 MGSM 基准评估上，PaLM2 大模型的部分结果超越了GPT-4.0。开发者可以通过Google 的PaLM API、Firebase、Colab 访问PaLM2，并且PaLM2 将继续为其最新的Bard 提供支持。Google 聊天机器人Bard 迎来多模态升级，具备画图能力同时也能读图，Bard 接入Google Lens 后，能够看懂图片并且回复图片，可以根据图片书写文字内容；Bard 与Adobe Firefly 达成合成，Bard具备利用自然语言生成更高质量图片的能力。为了与微软copilot 竞争，Google 推出全新升级的办公全家桶Duet AI，Google 将升级后的Bard 整合进入其办公“全家桶”中，包括 Gmail、Google Docs、Sheets、Slides，Duet AI 能够实现Gmail的写作辅助、Slides 中的图片生成、Meet 的自动会议摘要等功能。

海外AI 内容生成应用不断迸发，或将持续利好国内光通信产业链：自2 月初ChatGPT 点燃市场热度以来，海外云计算互联网大厂关于AI 内容生成式应用层出不穷，Google、Meta、微软、亚马逊在AI 软件层展开竞争，英伟达聚焦硬件层布局，在海外对算力的加速部署下，国内光通信产业链特别是光模块、光芯片产业或将持续处于高景气度通道，具备800G 光模块出海能力的中际旭创、新易盛、剑桥科技、华工科技，具备高速率光芯片开发能力的源杰科技、永鼎股份或将持续受益。

行情回顾：通信（申万）板块指数上周（05.08-05.12）下跌3.15%，跑输创业扳指（-0.67%）、上证指数（-1.86%）、沪深300（-1.97%）。根据我们自己所构建的通信子板块成分，上周（05.08-05.12）1 个板块上涨，10 个板块出现下跌，其中光通信上涨0.25%，增值服务、运营商、网络设备、IDC/CDN/云计算、物联网跌幅超过4%，分别下跌4.28%、4.93%、5.10%、5.26%、5.75%。

建议关注：光纤光缆方面，我们关注海风+光棒纤缆双维驱动产业中天科技、亨通光电，布局空芯反谐振光纤的长飞光纤；产业链自主可控方面，关注背靠chiplet 技术实现自主可控的鲲鹏产业链：长电科技、兴森科技；通信+信创方面，关注鲲鹏服务器代工龙头神州数码，国产数据库自主可控海量数据，“信创邮箱＋统一办公平台”彩讯股份，金融、运营商、能源、党政国产数据库创意信息；通信+军工信息化方面，关注无线通信全频段覆盖的传统优势企业海格通信，专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商七一二，自主研制无线信道仿真仪和射频微波信号发生器厂商坤恒顺维，高精度定位解决方案供应商华测导航；通信+智能汽车方面，在连接器领域，依靠在通信连接器产品的技术积累，拓展应用于车载连接器产品，关注瑞可达、永贵电器、意华股份；光模块厂商积极布局激光雷达，关注天孚通信、中际旭创；通信+新能源方面，关注储能系统温控供应商英维克、硕贝德、铭普光磁、科创新源，储能变流器供应商科华数据；卫星通信方面，建议关注中国卫星、中国卫通、铖昌科技；智能办公领域，建议关注与微软Teams 达成紧密合作的亿联网络；建议关注A 股光芯片稀缺标的源杰科技、永鼎股份。

风险提示：中美科技竞争对行业造成的不确定性风险；5G 发展不及预期；国家相关产业政策变动风险等。

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