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今日播报!晨会纪要

2023-05-16 10:22:34 来源：兴业证券股份有限公司

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宏观：货币政策的“居中之道”-2023 年一季度货币政策执行报告解读

2023 年5 月15 日，央行发布2023 年一季度货币政策执行报告，我们解读如下：经济判断：对二季度经济研判乐观，已无通胀担忧，强调不是通缩。货币政策：“缩减原则”下更加关注适度和平稳。信贷方面：总量适度，节奏平稳。利率方面：合理适度。结构性工具方面：聚焦重点、合理适度、有进有退。地产领域：政策基调变化不大，有新政策部署。

金融风险：对海外金融风险传导的警惕加大。后续形势：货币政策的“居中之道”。

风险提示：全球经济下行风险，国际金融市场波动风险。

固收：从两条运行主线看债市边际变化

当前债市运行过程中存在着2 条主线。1）主线之一：经济弱复苏背景下，优质高息资产的供给增量有限，债券被动成为性价比较高的资产，市场演绎资产荒的逻辑。2）主线之二：经济基本面环比转弱+资金价格4月以来边际转松，支撑债市做多行情。从库存周期、产能周期、信用周期这三大周期的角度分析，当前基本面修复斜率偏缓的局面可能仍会维持一段时间。资金面而言，5 月资金宽松有望继续延续。债市或仍处于追涨和波动放大的行情加速期。

风险提示：央行货币政策超预期、房地产政策超预期、财政支出力度超预期。

轻工：瑞尔特：国内卫浴配件领先制造商，智能马桶业务未来可期

国内冲水组件领先制造商。公司主要生产冲水组件等卫浴配件产品，下游客户包括ROCA、INAX、KOHLER、American Standard、箭牌、航标等国内外知名卫浴品牌。入局智能马桶赛道，未来有望享受赛道增长红利。

依托在冲水组件的综合竞争优势，公司将业务延伸至智能马桶赛道。未来智能马桶渗透率有望进一步提升，我们看好公司在智能马桶业务的成长性。

风险提示：行业竞争加剧风险，宏观经济恢复不及预期风险，原材料价格大幅上涨风险。

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