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化工新材料行业周报:关注半导体材料投资机会_全球新动态

2023-05-26 10:30:14 来源:南京证券股份有限公司


【资料图】

本周板块行情:本周申万基础化工行业指数下跌 0.48%,跑赢沪深 300指数0.31pct:炼化及贸易指数下跌0.61%,细分概念指数中锂电池概念板块上涨 2.08%、石墨烯概念板块上涨 3.01%、碳纤维概念板块上涨2.72%、半导体材料指数上涨5.21%、化肥农药指数下跌0.20%、化纤指数下跌 0.53%,涨幅前五的个股为:宏达股份(37.50%)、中船汉光(26.06%)、双象股份(24.25%)、斯迪克(17.67%)、关联新材(14.63%)。

本周行业内产品价格变动:本周化工产品价格变动看,涨幅前五分别为一氯甲烷(+17.5%)、烟酰胺(+5.8%)、MIBK(+5.7%)、维生素K3(+5.0%)、固体烧碱(+4.2%);跌幅前五分别为液氯(-120.8%)、醚后碳四(-21.6%)异丁醛(-17.2%)、液化气(-16.1%)、硫酸(-11.2%)。

本周行业主要动态:5月 16日,据供应链人士透露,长江存储已经正式通知 NAND 涨价,涨价幅度约在 3-5%左右,据消息称,涨价最先影响企业级市场,消费级现货市场上涨还需时间。存储市场逐步出现触底信号,相关半导体材料有望迎来景气抬升。5 月 18 日,国瓷材料公告,全资孙公司(国瓷新加坡)拟以自有或自筹资金1350万欧元(约合10210万元人民币>对德国 DEKEMA 进行投资,有助于实施公司全球化战略发展目标。5月 18日,霍尼韦尔与江苏盛虹石化产业集团有限公司签署战略合作备忘录,同时宣布成立霍尼韦尔UOP 中国烯烃技术中心投资策略:持续关注半导体材料的国产化进程,龙头公司回调机会、轮胎、现代煤化工、氟化工等细分赛道投资机会、建议投资者逢低布局安集科技、华特气体、雅克科技、万华化学、华鲁恒升、宝丰能源、森麒麟、金石资源、巨化股份。

风险提示:宏观经济增速低于预期、下游需求疲弱、油价及化工品产品价格大幅波动。

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