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主动权益基金仓位跟踪周报：基金逢低加仓 增持金融与制造 减持医药与军工|环球快看点

2023-05-29 08:30:19 来源：国泰君安证券股份有限公司


【资料图】

本报告导读：

本周A 股震荡回调后企稳，主动权益基金逢低增持；风格上，成长表现优于价值，小盘风格占优；行业板块上，仅制造、医药微涨，金融与周期领跌；近一周基金增持金融、制造、科技、新能源，减持医药、军工、周期。

摘要：

本周主动权益基金仓位逢低增持，其中普通股票型基金仓位稳定，偏股混合型和配置型基金增持：本周（2023.05.22-2023.05.26）A 股市场回调后企稳，中证全指下跌1.53%。结构上，小盘股占优。主要宽基指数中，沪深300 指数、中证500 指数、中证1000 指数，分别录得-2.37%、-1.34%、-0.85%。基金股票仓位估测模型方面：本周主动权益基金股票测算仓位为89.46%（周度上升0.52%），位于2016年以来历史分位数的54.50%（周度上升4.50%）。其中，普通股票型基金股票仓位为91.14%（周度平稳），偏股混合型基金股票仓位为89.55%（周度上升0.54%），配置型基金（灵活配置型基金+平衡混合型基金）股票仓位为88.38%（周度上升0.76%）。

风格配置：本周，成长表现优于价值，小盘风格占优。成长风格中：

大、中、小盘成长分别录得-1.79%、-0.49%、-0.46%；价值风格中：

大、中、小盘价值分别录得-3.46%、-1.88%、-1.56%。近一周增持大盘风格，减持中盘价值与小盘成长。

行业板块配置：本周，仅制造、医药微涨，金融与周期领跌。周度涨幅前三的板块为：制造（0.25%）、医药（0.01%）、科技（-0.72%），周度跌幅前三的板块为：金融（-3.39%）、周期（-2.26%）、军工（-1.93%）。近一周基金增持金融、制造、科技、新能源，减持医药、军工、周期。

基金板块仓位历史分位数排序：2016 年至今，当前基金板块仓位所处历史分位数前三的板块为新能源（69.60%）、制造（68.00%）、军工（67.80%），排序后三位的是基础设施与地产（20.20%）、金融（26.50%）、消费（39.30%）。

风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐。模型假设风险；模型估测不准确风险。

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