投资要点
板块市场表现
板块涨跌幅:有色金属板块报收4436.23,周变化-0.05%,排名第8,跑赢上证综指0.20pct。
(资料图)
子板块表现:锡领涨,贵金属表现优秀。其中,子板块市场表现前三名:
锡(3.99%)、黄金(3.35%)、白银(1.68%);子板块市场表现后三位:锂(-1.47%)、钴(-1.91%)、钨(-3.57%)。
金属价格表现
基本金属:LME 铜报收8110 美元/吨,周变动0.37%;上期所阴极铜(活跃合约)报收65720 元/吨,周变动3.56%。LME 铝报收2287 美元/吨,周变动1.86%;上期所铝(活跃合约)报收18300 元/吨,周变动3.68%。
贵金属:COMEX 黄金报收1962.80 美元/盎司,周变动-0.33%;国内黄金期货价格(活跃合约)报收445.58 元/克,周变动-0.67%。COMEX 白银报收23.58 美元/盎司,周变动2.23%;国内白银期货价格(活跃合约)报收5452.00元/千克,周变动1.02%。
能源金属:氢氧化锂价格29.00 万元/吨,周变动2.65%;工业级碳酸锂价格28.50 万元/吨,周变动10.68%;电池级碳酸锂价格30.50 万元/吨,周变动7.96%。钴酸锂价格30.00 万元/吨,周变动14.29%;电解钴价格25.50 万元/吨,周变动0.00%;硫酸钴价格37.25 元/千克,周变动0.00%;四氧化三钴价格152.00 元/千克,周变动3.05%。LME 镍收盘价21425 美元/吨,周变动3.23%;SHFE 镍收盘价164390 元/吨,周变动-2.77%;电池级硫酸镍价格32950 元/吨,周变动-2.51%。
小金属:镁锭价格23300 元/吨,周变动-6.99%;钯价格357 元/克,周变动-2.46%;钛铁价格35200 元/吨,周变动-0.56%;金属硅价格18850 元/吨,周变动-1.05%;镨钕氧化物价格494000 元/吨,周变动2.38%。
投资建议
基本金属:本周,铜和铝价格中枢均有所上移,主要由于宏观利好,美联储官员意外鸽派讲话令市场对6 月押注加息预期急剧降温,美元涨势遇阻。
下游需求仍表现不佳,铝板企业订单量下滑,运行产能降低,本周铝棒开工率52.35%,周环比+0.03%,铝板带箔开工率41.00%,周环比-0.01%。本周大中型精铜杆企业开工率为80.33%,周环比+0.34%,为今年以来新高,但在手订单远不及预期,6 月恐难以维持开工率的良好态势;终端需求恢复是需要关注的重点,预计基本金属价格继续处于宏观震荡状态,建议关注博威合 金、天山铝业、神火股份。
能源金属:本周,碳酸锂价格回升幅度放缓,上游锂矿厂商有意缩减碳酸锂供应,挺价态度明显;本周碳酸锂产量约5680 吨,周环比+2.16%,开工率为48.72%。下游电池厂商补库存意愿强烈,本周磷酸铁锂产量约3.2 万吨,周环比+14.5%,三元材料产量约1.06 万吨,周环比+3.81%;由于对锂价再次下跌担忧而谨慎观望,供需双方博弈加剧,预计碳酸锂价格短期内维稳,建议关注天齐锂业、盛新锂能、中矿资源、赣锋锂业。
风险提示
终端需求恢复不及预期;供给超预期释放;海外地缘政治风险。
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