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5 月新能源车市升温,新势力交付量同环比持续回暖。根据多家造车新势力的官方数据,我们统计了5 月份新势力车企(蔚来、小鹏、理想、零跑、哪吒、广汽埃安、极氪、AITO 问界)的交付情况。5 月新势力车企交付合计126,335台,同比+58%,环比+12%。其中,蔚来交付6,155 台,同比-12%,环比-8%;小鹏交付7,506 台,同比-26%,环比+6%;理想交付28,277 台,同比+146%,环比+10%;零跑交付12,058 台,同比+20%,环比+38%;哪吒交付13,029 台,同比+18%,环比+18%;广汽埃安交付45,003 台,同比+114%,环比+10%;极氪交付8,678 台,同比+100%,环比+7%;AITO 问界交付5,629 台,同比+12%,环比+23%。
5 月价格战退潮叠加五一假期消费升温,需求向好有望延续。随着新车型的陆续上市、交付,新能源车市场进一步升温。蔚来4 月开启车型换代后,销量下跌;小鹏5 月交付量有所回升,保持平稳增长;理想连续三个月交付超2 万台,其中理想L7 交付量持续破万辆;哪吒交付量连续4 个月超万台,且5 月底第30 万辆量产车正式下线;广汽埃安交付量连续3 个月超四万台;极氪连续四个月实现环比、同比双增长;零跑5 月交付量大幅增长,重回万辆级别,其中,C 系列交付新车超1 万台,C11 车系交付新车超7100 台;问界持续放量,5月底,赛力斯与华为合作品牌AITO 问界第10 万辆量产车正式下线,6 月将开启交付,且全景智慧旗舰SUV AITO 问界M9 预计于今年第四季度上市,将进一步丰富公司产品矩阵。5 月交付量数据显示,新势力淘汰赛进入加速期,新势力车企差距进一步拉大。
理想5 月交付量近3 万台,持续六个月领衔榜首。2023 年1-5 月,理想汽车累计交付106,542 台。2023 年以来,理想是交付表现最为稳定的新势力车企,月交付量呈逐月递增的态势。2023 年前5 个月单月交付量均稳定在1.5 万台以上,连续3 个月交付量破两万台。理想表示,争取23 年内实现理想月交付量3 万台以上,10 月实现L7 单车交付量2 万台的目标。随着销量的节节攀升,理想进一步提升经营质量,除连续两个季度实现盈利外,5 月理想首次实现单月营业收入超100 亿元,进一步巩固其新势力车企榜首地位。
投资策略:动力电池占纯电动汽车成本的40-60%,5 月造车新势力交付量上升利好上游供应链。建议关注:1)动力电池:宁德时代;2)铁锂正极:德方纳米、富临精工、龙蟠科技;3)三元正极:容百科技、厦钨新能、长远锂科、当升科技、振华科技;4)负极:贝特瑞、中科电气、璞泰来、信德新材;5)隔膜:星源材质、恩捷股份;6)电解液:新宙邦、天赐材料;7)铜箔:中一科技、嘉元科技;8)铝箔:鼎胜新材;9)结构件:科达利、裕震科技;10)导电剂:天奈科技、道氏技术。
风险提示:新能源车销量不及预期、新车上市进程不及预期,原材料上涨过快削弱企业盈利、行业扩产过快加剧行业竞争、地缘政治、贸易摩擦阻碍海外供应链、安全事故影响企业产销。
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