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主要观点
苹果MR产品拟于WWDC2023发布，有望开启AR/VR行业新一轮创新周期：全球开发者大会（WWDC 2023）将于6.6-6.10举行，苹果有望发布首款MR头显设备，在光学及显示方案上有诸多创新点。根据The Information报道，苹果MR设备将采用曲面设计、Micro OLED显示面板及Pancake光学方案等，有望开启AR/VR行业新一轮创新周期。此外VR设计逐步收敛，设备端有望受益相关新增资本开支，建议关注易天股份。
PC渠道库存回归合理，下行周期趋于见底：近日，宏碁、华硕均释出PC市场的正面展望。宏碁表示，渠道库存已恢复健康水位，Q2下半季订单状况明显改善。同时，华硕表示，Q2 PC需求环比有所改善，预期H2仍有季节性需求，看好传统返校、圣诞等节日旺季需求。
联想集团FY2023年收入受累于PC出货下滑，但ISG、SSG市场需求持续强劲：公司实现营业收入为619.47亿美元，同比下降13.50%；归母净利润为16.08亿美元，同比下降20.79%；毛利率为16.95%，同比减少0.13pct。公司2023财年营收下滑主因全球经济下行，PC市场需求滑坡，公司占比最大的智能设备业务收入大幅下滑拖累公司整体业绩。ISG、SSG业务受益市场需求持续强劲，两大增长引擎部分抵消了PC业务下滑带来的盈利减少。公司预计PC市场将于2023年下半年回稳，2024年加速增长。
投资建议：半导体行业库存调整逐步到位，需求端有望逐步回暖。存储行业进入供给收缩区间，其产业链亦有望受益国产化进程提速，推荐关注深科技，华海清科；受疫情后经济复苏及MR、新机密集发布影响，电视及手机需求逐步回温，消费电子有望整体景气度回升，推荐关注沃格光电、易天股份、南芯科技、甬矽电子、深天马A、光弘科技等。
风险提示：宏观经济波动风险；中美经贸摩擦等外部环境风险；新市场及新产品的风险；物料供应与价格波动风险；汇率风险。
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