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核心观点
周二A 股两市震荡调整,三大指数集体收跌。截至收盘,沪指跌1.15%,再度失守3200 点,深成指跌1.58%,创业板指跌1.70%。从盘面来看,地产产业链全天活跃,建筑、建材相关板块涨幅居前;消息面上,近日三家基础电信运营企业联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》,液冷概念持续走强,同时带动AI 算力方向盘中活跃。下跌方面,混合现实概念领跌两市,半导体、电力、中船系等概念板块持续走弱。整体来看,昨日个股跌多涨少,两市超4300 只个股下跌,两市全天成交额9375 亿,较上个交易日放量637 亿,北向资金净卖出10.77 亿元。多家国有大行近日将下调部分存款利率,涉及人民币、美元币种。其中,人民币活期存款利率调降5 个基点,部分定期存款利率下调10 个基点;美元定期存款根据不同期限和不同规模亦有调降,5 万美元(含)以上的1 年期定期美元存款利率不高于4.3%,此前有的大行该品种利率最高可达5%左右。行业配置方面,1)央国企价值实现持续推进,中特估仍为中长期投资主线,可布局前期回撤幅度较大,已调整至相对低位的“中字头”企业,如建筑建材等。2)人工智能主导的产业大趋势下,关注产业链内业绩预期兑现较快、技术落地较为快速的板块如算力、下游传媒应用等。
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