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国泰君安晨会纪要

2023-06-07 11:24:33 来源：国泰君安国际控股有限公司

(资料图)

行業事件快評：電子元器件《解決痛點，MR 二代價值量提升的方向》2023-05-27

舒迪（分析師）021-38676666、王聰（分析師）021-38676820、文紫妍（研究助理）021-38038321

Pancake 鏡頭成像失真帶來的用戶眩暈痛點，需功能檢測設備保障模組一致性去解決優化。MR 通過即時拍攝現實空間，在螢幕顯示後發給光路系統，以實現用戶與現實世界的即時交互。而人眼對畫面畸變格外敏感，微小角度的成像畸變或者色彩失真會導致強烈眩暈感，在生產過程中需保障Pancake 鏡頭模組的成像準確性與一致性。初代MR 的Pancake 模組廠為GiS，其鏡頭的成像畸變功能檢測由傑普特獨供。二代MR 的Pancake 模組預計新增色彩檢測與膜層缺陷檢測，預計將大幅增加單機價值量。持續推薦整機組裝企業立訊精密，檢測設備企業華興源創，零部件企業兆威機電、長盈精密、和林微納。相關受益標的，高偉電子、傑普特、榮旗科技、智立方、賽騰股份、博眾精工、德賽電池。

大宗商品週報：《悲觀情緒走向分歧，地產鏈商品或開始築底》

2023-06-05

鮑雁辛（分析師）0755-23976830

地產鏈悲觀預期由一致走向分歧，地產鏈商品或開啟震盪築底。上周青島出臺房地產新政，下調首付比例、放鬆限售、全面推行帶押過戶並推行房票制度，核心一、二線政策持續優化，銷售有望得到提振，驅動市場的地產鏈悲觀預期由一致走向分歧。從上週五市場表現來看，呈現出A 股權益市場、商品市場、債券市場共振，在恰逢5 月地產和地產鏈高頻資料較弱時，市場行情卻較為樂觀，體現了市場悲觀力量的枯竭，接下來地產鏈商品或進入橫盤震盪築底。

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