(资料图片仅供参考)
618首战带货数据 新高,主播+供应链优势显著。2023年6 月1 日618首战开启,公司主播贾乃亮实现2.18 亿元销售额,创下直播间销售额新高,总场观达到47 万人,销量达41.74 万单。目前公司已经建立起较为成熟的主播+供应链优势,主播侧形成百余位明星+达人的多层次主播矩阵,2022 年新签约艺人25 位,累计签约艺人达51 位。在货品侧合作品牌超2.5 万,商品SKU 达到4 万量级。
鞋业库存出清,互联网广告业务高增长。此前公司发布2022 年和2023Q1 业绩,2022 年实现收入39.01 亿元,yoy+38.75%,归母净利润-2.65 亿元,上年同期为-7.0 亿元;2023Q1 实现营业收入11.02 亿元,yoy+37.22%,归母净利润-0.38 亿元,上年同期为0.87 亿元。其中公司2022 年来自互联网广告行业的收入为35.74 亿元,yoy+57.72%,主要源于直播电商实现GMV150 亿元,同比增长约50%,随着鞋业库存出清公司2023 年有望轻装上阵。
发力服饰供应链分销,“扶摇”项目有望暑期落地。2022 年下半年起,公司重点发力服饰类目供应链分销,目前正与临平区政府合作开发使用面积15 万方的新型场景消费商业综合体“扶摇”。未来叠加遥望云构建的线上服饰供应链,公司将构建“线上+线下”全域流量服饰供应链平台,充分利用公司已有明星、达人资源,通过直播、线下见面会等形式,激活商城流量,不断扩充头部明星、达人的同时,签约海量腰部主播,提供服饰供应链SaaS 服务,该项目有望暑期正式落地。
布局遥望云AIOS 和虚拟人,持续看好AI 赋能直播电商。一方面,公司已将遥望云全面升级为遥望云AIOS,提升决策效率,另一方面公司目前已与小冰公司在虚拟人方向达成合作,推动虚拟人主播迭代升级。
我们认为,AI 技术的应用对于公司商业模式的赋能是变革性的。1)主播:虚拟人直播带货可以规模化复制扩充长尾主播产能,同时通过孪生主播技术延长头部主播IP 的陪伴感从而创造更多变现场景;2)选品:
公司已建立起2.5 万个品牌超4 万个SKU 的供应链库,在庞大的SKU里AIOS 能够通过数智化分析为每场直播更精准的进行选品推荐,提升GMV 表现;3)运营:AIOS 系统能够更加智能的指导员工参与直播间运营以及把握投流节奏,贡献更高的ROI,实现直播间的高效运营。
投资建议:预计公司2023-2025 年归母净利润5.16/8.03/10.53 亿元,对应PE 为32x/21x/16x, 维持“买入”评级。
风险提示:AI 技术发展不及预期风险、监管趋严风险、竞争加剧风险
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