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世界观速讯丨东兴晨报

2023-06-08 19:17:37 来源：东兴证券股份有限公司

【资料图】

【东兴纺织服装】东兴轻纺&商社周观点：618 国产化妆品呈现分化，医美短期受二轮疫情影响长期趋势不变（20230607）

618 大促预售期结束，淘系基本持平，抖音平台高增，国货品牌取得较好名次。品牌表现来看，天猫美妆预售榜TOP10 中国货上榜2 席，分别为珀莱雅（no.2）、薇诺娜（no.9），TOP20 中国货上榜4 席，其中可复美（no.15）、夸迪（no.18）。化妆品行业竞争加剧品牌分化加重，具有技术研发优势、经典产品开发能力以及能够塑造较强品牌形象的美妆品牌将会更具竞争优势。

结首推国货美妆龙头珀莱雅，建议关注贝泰妮的经营拐点。

医美方面，二轮疫情反复阶段性影响市场景气度，但全年复苏趋势不变，相对看好中游产品生产商在市场复苏和产品放量趋势下有望保持亮眼业绩。建议关注格局清晰，技术、资质、渠道壁垒深厚的中游医美产品生产商龙头如爱美客。

风险提示：宏观经济下行影响购买力、疫情发展超预期，政策风险。

（分析师：刘田田执业编码：S1480521010001 电话：010-66554038 分析师：常子杰执业编码：S1480521080005 电话：010-66554040 分析师：刘雪晴执业编码：S1480522090005 电话：010-66554026 分析师：魏宇萌执业编码：S1480522090004 电话：010-66555446 分析师：沈逸伦执业编码：S1480523060001 电话：010-66554044）

【东兴传媒】拼多多（PDD.O）2023 年Q1 业绩公告点评：低价模式驱动收入快速增长，架构调整加强海外布局（20230607）消费复苏，低价模式驱动收入快速增长。2023 年Q1，公司实现营业收入同比增58.18%。收入实现快速增长主要源于：1）国内消费复苏，各地大力推出促进消费政策；2）平台商品低价特点切中当下消费者购物心理和需求。在消费复苏背景下，公司持续加强“多实惠+好服务”平台生态，提升平台商品质量与用户购物体验，2023Q2-Q4 主营收入有望保持较快增速。此外，整体费率下降，净利润有望保持较高增速。

风险提示：（1）主站APP 品牌化进展缓慢；（2）多多买菜盈利能力下降；（3）跨境电商业务进展缓慢。

（分析师：石伟晶执业编码：S1480518080001 电话：021-25102907）

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