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宏观：财政的可能空间与观察时点——2023 年5 月财政数据点评
2023 年5 月，全国一般公共预算收入同比高增32.7%，剔除留抵退税因素（使用财政部数据测算）后同比下降4.7%，企业所得税是最大拖累，企业盈利下滑已经反映在财政收入上，指向经济修复动能偏弱。当前，虽然降息已经落地，但考虑到盈利下滑约束企业融资意愿，财政发力扩内需的概率或有提升。力度方面，考虑到当前更多是转型期的特征，政策全面大力刺激的可能性或不大。
风险提示：国内外经济形势及政策调整超预期变化，信息统计不完全。
宏观：生产小幅改善，市场信心回升——宏观&交运大数据系列周报第五十三期
资产表现：本周国内权益和商品普涨，涨幅成长＞消费＞周期；债市长短端分化，1Y 下跌，10Y 上涨。工业生产：上游生产小幅改善，纺织链边际改善，有色价格降幅收窄。基建、地产投资：螺纹钢开工率回升。地产销售：新房成交面积在季节性低位，二手房成交面积回落。人员出行：航空旅客、城际活动、地铁客运量均有所回升。出口相关：CCFI边际回升，主要是美西、美东航线回升。本周政策逐渐落地，市场预期走高。
风险提示：国内外经济形势及政策调整超预期变化。
宏观：欧央行加快缩表，日本维持宽松——全球央行追踪第十八期
美国如期暂停加息，但消费韧性或支撑鹰声延续；工资上升逐渐成为欧元区通胀的主要来源，加息仍将继续，经济与金融风险加剧；为支持经济复苏，日本央行维持超宽松货币政策不变。美欧年内均无降息预期，日元年内将持续面临贬值压力；但仍需警惕若通胀超预期变化，或有调整可能。
风险提示：通胀持续性超预期，全球货币政策收紧超预期，金融风险加剧。
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