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【资料图】
投资要点：
钢铁：进入5 月传统消费淡季，钢铁消费转弱，钢厂主动减产，供需两端弱势运行，钢市较为低迷。6 月份进入夏季，高温或一定程度上阻碍下游的施工建设，预计6 月需求继续下降，钢价或维持弱势运行。
铜：5 月中国电解铜产量环比-1.2%，主因有5 家冶炼厂检修；当前虽有硫酸胀库问题，但5 月冶炼厂未因胀库问题而减产和停产；进入6 月，据SMM统计有8 家冶炼厂有检修计划，预计6 月冶炼端将继续收紧。6 月仍为国内消费淡季，叠加海外需求不佳，预计铜价或震荡运行。
铝：5 月国内电解铝产量同比+1.1%，5 月仅贵州地区少量复产，其他地区整体持稳运行；5 月国内铝下游开工分化明显，铝板带箔及建筑型材方面开工下滑，工业型材等持稳。进入6 月云南降水量增加，当地铝企复产预期走强，考虑到丰水期较短等因素，预计复产较为缓慢，难以大规模复产，对供给端影响不大，预计6 月铝价震荡运行。
锂：供给端，5 月国内碳酸锂/氢氧化锂产量环比+14.0%/+7.4%，矿石供应增加，整体锂辉石提锂企业产量增加，且部分云母提锂企业止亏为盈开始复产，6 月进入高温天气，盐湖产量季节性增加，预计6 月供给端维持增长；需求端，5 月国内三元/铁锂产量环比+22.0%/38.0%，下游正极厂基本完成去库，且车市小幅回暖，考虑到国家稳车市和促销费政策的持续发力，6 月车市或稳中向好，有望继续支撑锂价。
稀土：5 月国内氧化镨钕产量环比-3.6%，稀土矿端缩减产量，稀土氧化物现货供应量不足，上游挺价情绪明显；5 月国内氧化镝产量环比+4.0%，国内氧化铽产量环比+8.0%，主因来自东南亚的进口离子矿供应充足所致。5 月稀土下游磁材企业订单量持续较差，国内镨钕金属产量环比-5.0%。短期看稀土价格或以震荡为主；长期看，稀土是军事、永磁、储氢等领域不可或缺的材料，在我国十四五军备和新能源发展带动下有望受益，建议关注我国有望长期占据供应主导地位的离子型稀土板块。
投资建议
建议关注：（1）军工材料：西部超导（688122）和抚顺特钢（600399）；（2）新能源材料：天齐锂业（002466）、融捷股份（002192）、德方纳米（300769）。
风险提示
原材料价格波动风险、下游需求不及预期风险。
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