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聚焦：策略跟踪报告：行业景气度观察之中游行业

2023-06-29 15:19:32 来源：万联证券股份有限公司

(资料图)

中游行业指数止跌回升：截至6 月16 日，中游行业指数集体止跌回升，其中机械设备行业指数涨幅最大，当月上涨4.48%。

轻工制造：纸浆方面，6 月初外盘针叶浆/阔叶浆价格总体较为稳定，在6 月16 日当周小幅下降；白卡纸与瓦楞纸价格走势不一，3 月以来白卡纸价格逐月小幅下调。瓦楞纸价格在4-5 月小幅上涨之后持续回落，6 月16 日当周瓦楞纸价格下跌2.17%。家居建材景气度修复势头良好。5 月全国建材家具景气指数较2023 年一季度均值大幅提高17.80%；4 月建材家具卖场销售额大幅走高，5 月则环比下降15.3%。

交通运输：散运方面，2023 年二季度波罗的海干散货指数BDI 均值相比2023 年一季度均值提高38.99%。集运方面，6 月16 日当周SCFI 指数周环比下跌4.65%。整体而言，散运需求复苏，集运价格有所回落，景气表现分化。随着国内需求复苏，物流快递加速回暖。4 月快递业务量当月同比增长36.4%，物流需求明显回升。今年5 月中国物流景气指数LPI 业务总量月环比小幅下跌4.28%。客运量大幅回升。5月国内民航客运量当月同比增长314.40%，连续三个月实现三位数增长；5 月公路客运量当月同比上涨46.67%；5 月铁路客运量当月同比增长253.94%。

电力设备：4 月光伏装机量同比大幅增加，多晶硅价格下跌。装机量方面，4 月光伏装机量同比大增186.20%；原材料价格方面，截至6 月16 日，多晶硅价格当周环比下跌11.39%，连续四个月下跌。装机量方面，4 月风电装机量为1420 万千瓦，同比增长48.23%；原材料价格方面，螺纹钢6 月16 日当周价格环比上涨1.67%，成本端有所承压。

机械设备：截至6 月16 日，从已披露数据看，5 月部分专用设备销量及挖掘机开工小时数均小幅下滑，机械设备行业景气度走低。5 月挖掘机开工小时当月同比下降1.70%，装载机、重型载货车销量分别同比下降6.47%、6.86%。机械设备行业景气度回落。

风险因素：数据统计偏误；行业分类不准确；所选指标不能完全反映行业景气情况；景气指标与现实情况存在差异。

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