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川财证券研究所晨报

2023-08-07 11:43:18 来源：川财证券有限责任公司

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川财观点

策略：上周三大指数小幅上涨，北向资金延续净流入超百亿元。海外方面，随着美国受主权信用评级下调影响，近期美国股票市场承压，美债收益率持续攀升。国内方面，各种减税降费、促消费相关的政策持续发力，助力企业恢复的同时提振实体经济，预计在各类政策支持下，下半年企业利润将得到充分改善，而宏观经济也将延续进一步修复的态势。方向上，建议关注中特估、电力、农业等方向。

研究报告

【川财研究】锂电行业周报：电池装机创出新高，旺季值得期待乘用车联合会初步统计，7 月1-31 日，新能源车市场零售64.7 万辆，同比增长33%，环比下降3%。今年以来累计零售373.3 万辆，同比增长37%；全国乘用车厂商新能源批发75.5 万辆，同比增长34%，环比下降1%。今年以来累计批发429.9 万辆，同比增长42%。全国乘用车国内外销售的装车电池6 月为2988 万度，1-6 月为14142 万度，总体呈现强势增长，增速59%。根据乘联会乘用车销量对应的电池需求呈现较强走势。考虑到6 月的同期电池需求2148 万度，目前2988 万度的6 月销量需求已经很高，6 月创出历史新高。从整车企业电池装车需求角度看，比亚迪和特斯拉两家的电池需求占到43%，比亚迪等电池制造的产业链优势明显。广汽埃安、吉利汽车、理想汽车、上汽乘用车、蔚来汽车的电池装机规模也是表现很强的。建议关注锂电池行业的整体投资机会，关注电池头部企业以及行业新技术持续渗透的环节。

风险提示：供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑。

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