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FOF基金跟踪周报：首批养老目标基金获批5周年 养老投资平稳向上

2023-08-08 07:45:23 来源：国泰君安证券股份有限公司

本报告导读：

近1 周市场上涨，偏股基金却小幅下跌，股票型FOF 业绩领先。首批14 只养老目标基金获批5 周年，基金业绩平稳向上，整体风险收益比优于偏股基金指数。


(相关资料图)

摘要：

不同投资类型 FOF业绩跟踪近1 周，市场上涨，偏股基金指数却小幅下跌，股票型FOF 业绩领先。中证800 指数、股票型FOF、偏股基金指数的收益分别为0.88%、0.74%、-0.05%。

不同风险收益特征FOF 业绩跟踪：

近1 周，稳健型、弹性型FOF 的平均收益分别为-0.05%、-0.25%。业绩表现最佳的分别为：交银招享一年持有A（0.05%）、华夏优选配置A（1.67%）。

养老目标产品业绩跟踪：

1）养老目标产品：

首批14 只养老目标基金获批5 周年，基金业绩平稳向上，风险收益比优于偏股基金指数和中证800，其中中欧预见养老2035 三年A 年化收益最佳（9.58%）。

目标日期：近1 周目标日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060 基金指数的收益分别为-0.07%、-0.01%、-0.17%、-0.16%、-0.16%、-0.10%、-0.24%、-0.04%。

目标风险：近1 周保守、稳健、平衡、积极型目标风险基金指数的收益分别为0.86%、-0.21%、-1.14%、-1.87%。

2）个人养老金产品：

目标日期：近1 周目标日期型基金平均收益为-0.13%。成立以来收益最好的产品为中欧预见养老2025 一年持有(FOF)Y，累计收益为4.14%。自成立以来，16/57 只目标日期型产品收益为正。

目标风险：新增永赢恒欣稳健养老目标三年持有Y。近1 周目标风险型基金平均收益为-0.07%。成立以来收益最好的产品为兴证全球安悦稳健养老一年持有Y，累计收益为3.46%。自成立以来，73/95 只目标风险型产品收益为正。

风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐。

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