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一周尽览

2023-08-14 16:32:41 来源：光大证券股份有限公司

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一周观点

7 月新增社融大幅低于市场预期与季节性表现，居民和企业部门净融资是主要拖累。7 月居民端净融资为负，同比多减3224 亿元。短期贷款与乘用车销售放缓和消费疲弱有关；中长期贷款则受到地产销售持续疲弱以及居民提前还贷的冲击。企业端，剔除非银金融机构后净融资同比少增162 亿，在经历6 月信贷冲量后企业中长期信贷修复略显乏力，需求不足仍较为突出。

历史来看，重要会议释放积极信号之后，政策预期逐步兑现的过程中，市场整体表现相对较好，但在政策预期兑现过程中，市场主要指数单日出现较大幅度回调的情况并不少见。我们认为当前市场处于布局窗口期，预计A 股市场九月或将重回上行轨道。

本周市场大幅下挫，主要宽基指数跌幅均超3%。情绪面来看，前半周交易情绪骤降，后半周逐步修复。北向资金周五（即2023.08.11）对A 股的减仓行为或是对中国7 月社会融资规模数据及7 月新增人民币贷款数据不及预期的提前反应。站在当前，我们认为市场短期的悲观情绪正在逐步出清的过程中，市场交易信心也在同步修复。方向上，持续看好公募重仓板块表现，建议关注消费、医药、电力设备等板块，中长线仍持续看好中特估配置机会。

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