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【资料图】
生猪养殖：据搜猪网，8/14 全国瘦肉型生猪出栏均价17.18 元/公斤，近一周生猪市场在17.1-17.5 元/公斤平稳震荡。当前生猪价格基本处于自繁自养盈亏平衡线以上，成本控制较好的普通农户利润在50-100 元/头。
前期生猪价格快速上涨主要由于压栏及二次育肥现象增加、冬季疫病导致仔猪存活率偏低、极端天气影响生猪调运等因素，供给出现阶段性收缩，但考虑到去年能繁存栏对应目前生猪供给相对充裕，立秋至中秋国庆期间猪肉需求边际回暖但仍处于淡季，预计生猪价格在短期冲高后，8 月或将继续在成本线附近震荡盘整。产能方面，考虑到二次育肥行为将影响未来1-2 个月左右的生猪出栏，预计9-10 月份生猪价格下跌概率增大，行业去产能预期有望再次增强以及可能出现板块反弹机会。当前建议从个股角度，关注出栏、成本变化有望超预期的唐人神、东瑞股份、华统股份，以及低估值龙头牧原股份、温氏股份。
白羽鸡：据博亚和讯，8/14 主产区肉鸡苗均价3.96 元/羽，周环比上升3.94%；8/14 主产区毛鸡均价9.38 元/公斤，周环比下降0.85%。前期引种缺口导致的产能收缩有望逐步传导至下游商品代，叠加鸡肉季节性消费高点将至，鸡价后续走势可期。黄羽鸡：据新牧网，8/11 中速鸡均价7.61 元/斤，周环比上升；快大鸡均价7.07 元/斤，周环比上升；土鸡均价7.97 元/斤，周环比上升。预计23 年黄羽鸡供给相对偏紧，以及下游消费复苏，全年价格仍有望维持相对景气。禽板块建议关注益生股份、民和股份、仙坛股份、圣农发展、立华股份。
种植：据世界气象组织（WMO）预测，厄尔尼诺现象在2023 年下半年持续的可能性达到90%，此次事件预计至少为中等强度。极端天气或将对全球农产品产量造成持续影响，种植板块近期迎来催化。转基因种子商业化进程后续有望推进，转基因技术储备强的龙头种企有望抢占市场先机。建议关注隆平高科、大北农。
风险提示：畜禽价格波动风险、疫病突发风险。
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