信息技术行业动态点评：上海发布数字经济行动方案 计划25年算力总规模较十三五期末翻两番

【事项】

近日，上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025 年）》。

(相关资料图)

《行动方案》明确，到2025 年，上海数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立；数据要素产业动能全面释放，数据产业规模达5000 亿元，年均复合增长率达15%，引育1000 家数商企业；建成数链融合应用超级节点，形成1000 个高质量数据集，打造1000 个品牌数据产品，选树20 个国家级大数据产业示范标杆；数据要素发展生态整体跃升，网络和数据安全体系不断健全，国际交流合作全面深化。

《行动方案》还指出，要加快新基建布局。建设泛在智敏的网络连接体系，推进多云多网联动，巩固提升5G、IPv6、北斗通导一体化等设施能级，加强区块链芯片、操作系统等创新和6G、太赫兹、量子通信等关键技术应用。建设物联数通的新型感知体系，深化新型城域物联专网布局，发展工业互联网、车联网、智能管网、智能电网，持续推进工业互联网标识解析国家顶级节点（上海）体系建设。建设高效协同的算力体系，建设“E 级”超算载体、人工智能公共算力平台，因地制宜部署边缘计算资源池，对接“东数西算”国家战略，建设枢纽型算力调度平台。到2025 年，算力总规模较“十三五”期末翻两番。

【评论】

5G 作为第五代移动通信技术的升级，满足智能终端的高网速要求。1G 通信技术基本上是一种只能模拟通话的模拟技术，2G 是一种可以利用互联网个体功能的数字技术，3G 通过采用CDMA 无线接入技术，提供中高速数据，实现多媒体业务。4G 通信技术，通过采用多天线载波技术，不仅大大提高了传输速率，还提供了许多多样化的个性化服务。第五代移动通信技术(5G)可以支持虚拟现实、无人机、自动驾驶等应用。

IPv6(互联网协议版本6)是用来取代IPv4 的下一代互联网协议。IPv6 的地址长度为128 位，可以被2 到128 个不同的设备用来访问互联网。IPv6 的出现极大地解决了IP 资源匮乏的问题，如此巨大的地址空间被称为“地球上的每一粒沙子都可以配备一个IP 地址”。IPv6 被认为是未来互联网创新和可持续增长的基础。与IPv4 相比，IPv6 采用较小的路由表，减少了路由器中路由表的长度，提高了路由器转发数据包的速度，IPv6 还增加了增强的组播支持和对流控制，为QoS 控制提供了良好的平台，IPv6 增加了对自动配置的支持，使得网络管理更加方便快捷，IPv6 具有更高的安全性，因为IPv6 的一个重要应用是互联网身份证(VIEID)，IPv6 允许在新技术或新应用需要时扩展协议。

5G 是地上的网，北斗是天上的网，两者融合实现‘通导一体化建设’。将带来海量的高精度、高时效的地理大数据。融合5G 和北斗的通导一体化建设可以实现室内外的无缝定位。虽然北斗卫星导航系统已经能够提供较为可靠的室外定位性能，但其信号无法覆盖室内且对环境免疫性较差，难以满足复杂区域定位的需求。而通过5G 网络的通信信号替代卫星信号进行定位导航，可以将定位服务从室外扩展到室内，两者的信号覆盖互为补充，大大提高了定位的能力和精度。

随着人工智能、VR/AR、物联网等行业快速发展，智能算力需求快速提升。

从人脸识别、智能语音播报，到自动驾驶、工业数字孪生、物联网、ARVR，均需智能算力的支撑。目前全国超过30 个城市在建或筹建智算中心，智算中心的创新发展，将进一步为人工智能夯实“算力底座”，成为带动人工智能及相关产业快速发展的新引擎。国际数据公司（IDC）等发布的数据显示，2022 年我国智能算力规模达到268 百亿亿次/秒（EFLOPS），超过通用算力规模；预计未来5 年，我国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。

投资建议：1）上游算力芯片板块公司，建议关注景嘉微、海光信息（电子组覆盖）。2）中游服务器板块公司，建议关注中科曙光、浪潮信息。3）下游应用层，建议关注运营商中国联通，智算建设公司中贝通信，边缘计算广和通，基于北斗的应用公司华测导航。

【风险提示】

政策落地不及预期的风险；

中美关系恶化引起供应链波动的风险。

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