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晨会纪要

2023-08-24 10:46:36 来源：西部证券股份有限公司

(资料图片仅供参考)

【固定收益】从认购倍数看机构行为：城投高认购倍数的历史梳理与原因分析

今年政治局会议首次提出“一揽子化债方案”，为城投债市场注入信心，其次伴随着货币政策的持续宽松、降息政策落地和未来降准的预期，债券市场活跃度预计进一步提升。往后看，应关注化债工作逐步展开的时点，把握债务化解较为积极地区的投资价值。

【宏观】五论中国经济修复式增长：十年期国债收益率距离2.5%还有多远？

我们去年11 月预测今年十年期中债收益率在2.5-3%区间，上限已得验证，距离预测的区间下限2.5%还有多远？站在2023 年三季度的当下来看，经济仍在磨底中；通胀仍有下行压力，年内CPI 可能仍然维持在略高于零的水平，PPI 仍然维持负增长；货币政策或进一步宽松，直到宽信用出现。总量政策保持较强定力下，政策落地或也难改经济总体态势，我们认为，若进一步大幅降息则十年期国债收益率破2.5%概率较高。

【国防军工】派克新材（605123.SH）2023 年半年报点评：环锻+模锻+机加多重结构，2023H1 营收增速57.53%

公司拓展业务形成环锻+模锻+机加三重结构，横纵拓宽市场。投资建议：预计公司23/24/25 年归母净利润为6.38/7.95/9.87 亿元YoY+31.5%/+24.5%/+24.2%。首次评级，给予“买入”评级。

【传媒】爱奇艺（IQ.O）2Q23 业绩点评：多部剧集热播，会员和广告均较快增长

爱奇艺2Q23 实现营收78 亿元，同比增长17%，Non-GAAP 经营利润7.86亿元，归母净利润3.65 亿元，经调整后归母净利润5.95 亿元。多部剧集热播，会员收入保持较快增长。广告环比加快复苏，效果类增长强劲。展望下半年及明年，优质剧集和综艺储备丰富。维持“买入”评级。

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