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兰剑智能(688557)：业绩超预期盈利水平明显提升

2023-08-25 14:39:59 来源：西南证券股份有限公司

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事件：公司发布2023年半年报，2023年上半年实现营收5.1亿元，同比增长19.7%；实现归母净利润0.53 亿元，同比增长69.8%。Q2单季度来看，实现营业收入3.6 亿元，同比增长15.4%，环比增长133.2%；实现归母净利润0.54亿元，同比增长54.4%，环比扭亏为盈。

项目管控水平提升，营收稳步增长；降本增效，毛利率明显改善。2023H1，受益于国内持续优化的市场环境，以及项目管控水平不断提升，公司顺利交付新能源、通信设备、医药、航空航天等行业项目，营收保持稳健增长。2023H1，公司综合毛利率为29.9%，同比增加4.8个百分点；Q2单季度为32.6%，同比增加7.1 个百分点，环比增加9.2 个百分点。公司募投项目产能优势初显，成本管控和运营效能提升，毛利率稳步提升。

规模效应继续显现，期间费用率下降，净利率明显提升。2023H1，公司期间费用率为18.0%，同比减少1.9 个百分点；Q2单季度为13.4%，同比增加0.5 个百分点，环比减少15.2 个百分点。2023H1，公司净利率为10.3%，同比增加3.0 个百分点；Q2单季度为14.9%，同比增加3.8个百分点，环比增加15.4 个百分点，净利率提升主要受益于毛利率改善。

积极开发仓储物流机器人，深化拓展海外市场。公司仓储物流机器人产品具备技术领先优势，2023H1 持续研发多品类AGV 新产品，当前多用于新能源行业锂电池产线前工序环节，该系列产品采用多种自主研发的AGV导航与调度技术，以及视觉二次精定位技术，可实现大规模集群稳定工作运行。公司在德国和美国分别申请设立全资子公司——兰剑德国和兰剑美国，以美国、德国两个已投运营的智能仓储系统为示范项目，积极开拓国际市场。

盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025 年归母净利润分别为1.4、1.8、2.3亿元，未来三年归母净利润复合增速为36.9%，维持“买入”评级。

风险提示：新签订单下滑风险，原材料价格波动风险，行业竞争加剧风险。

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