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社会服务行业周观点：海南离岛免税上线“担保即提”、“即购即提”提货方式出境游持续回暖-当前要闻

2023-03-28 09:23:01 来源：万联证券股份有限公司

(相关资料图)

上周（3月20日-3月26日）上证综指上涨0.46%、申万社会服务指数上涨1.87%，社会服务指数跑赢上证综指1.41个百分点，在申万31个一级行业指数涨跌幅排第11。上周社会服务主要子板块涨跌不一：酒店餐饮1.12%、旅游及景区3.01%、教育5.69%、专业服务-1.13%，体育11.22%。板块的PE估值为酒店餐饮220.22、旅游及景区398.19、教育67.4。旅游行业方面，2月以来国内用户旅游热情不减，近期中国调整签证及入境政策、出入境政策再放宽等利好消息，使得跨境旅游需求持续释放，出境游势头持续火热，旅游行业有望进一步复苏，预计出境游市场将在今年“五一”假期及暑假迎来大幅上涨；海南离岛免税购物优化提货方式，提升消费体验，促进游客的即时消费行为，进一步放大离岛免税的政策红利；作为中国免税零售的后入局者，王府井凭借品牌打造、供应链、零售运营等优势，以及万宁的独特优势，其离岛免税业务颇具发展潜力。教育方面，人工智能为各大教育企业带来发展新机遇，多家教育公司深耕职业教育赛道，加快职业教育领域布局。

1、旅游：随着疫情影响逐渐减弱，国门放开，旅游板块直接受益于出行意愿的持续回暖，整体需求有望迎来释放。建议关注：1）受益于消费升级和消费回流、政策支持与渠道优势显著的免税龙头；2）受益于跨省游、出入境游恢复的旅行社；3）受益于市场占有率提高实现全国布局的酒店龙头；4）受益于疫情常态化下客流恢复与消费复苏、优质卡位的演艺公司。2、教育：1）积极转型发展、符合政策要求的职教公司；2）应用科技增强核心竞争力的教育龙头。

投资要点：

行业相关新闻：1）旅游：国内航司2 月国际运力“狂飙”；王府井国际免税港4 月8 日盛大启幕，海南首届香化节将同步举行；海南离岛免税购物增加“担保即提”和“即购即提”提货方式，满足消费者的“即买即用”需求和“即时拥有感”；注入免税业务！格力地产89.78 亿元收购珠海免税100%股权；携程：出境游持续回暖五一海外跟团游预订上涨167%。2）教育：五部门联合发文：禁止上市公司、外商投资义务教育阶段学科类培训机构；职业培训机构中科奇胜完成100 万天使轮融资。

上市公司重要公告：桂林旅游、大连圣亚人事变动，西安旅游、众信旅游、中公教育股权交易，勤上股份诉讼仲裁。

风险因素：1、自然灾害和安全事故风险。2、政策风险。3、投资并购整合风险。

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