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基本面更新：军工领域多家公司发布22年年报，23年结构性产业机会凸显
(资料图片)
军工国企改革：航天电器扩产拓品领跑防务景气，效率提升赋能成长锐度
航发产业链专题：链长盈利能力拐点在即，长坡厚雪赛道景气度延续扩张
近期市场关注热点：增值税政策调整短期扰动上市公司的收入确认及业绩
行业复盘风格跟踪：军工板块股价底部，龙头白马股分化特征与均值回归
大势研判与投资逻辑：”配两端，买四新”的思路与龙头白马股配置占优
风险提示
我国国防科技工业体系的体制机制改革进程低于预期，产业组织架构变革的不确定性：
“十四五”武器装备建设规划牵引下，大批量交付的产能及时释放不确定性；
科研型号研制进度不及预期，招标的不确定性：
国企改革效率提升不及预期，供给侧改革的不确定性，
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