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快递物流：3 月中国物流业景气指数为 55.5%，环比上升 5.4 个百分点。需求端，国内消费复苏的趋势预计逐渐确立，消费升级以及制造业转型升级有望推动快递物流行业继续增长。供给端来看，在行业同质化的情况下，差异化的竞争策略、多元化业务矩阵下的协同效应以及降本增效能力或将成为头部企业的竞争优势。
航空机场：携程的五一假日旅游前瞻发现，国内游订单已追平 2019年，同比增长超 7 倍；内地出境游预订同比增长超 18 倍，境外跟团游报名量较 4 月初增长 157%。2023 年旅游出行需求修复有望超预期，航空供需平衡逻辑预计在未来三年将推动航司向上修复，核心机场则有望依靠其枢纽位置和旅客吞吐量进一步修复。
【资料图】
航运：我们继续看好未来三年油运供需优化逻辑的演练，推动行业景气度及运价中枢上行，油运运价有望持续呈现淡季不淡的表现。集运方面，我们认为外贸集运的不确定性较大，但内需的扩大或将对内贸集运需求形成一定的支撑。
建议关注：
顺丰控股：公司资本开支高峰期已过，随着鄂州花湖机场投运后产能逐步爬坡，有望进一步降低公司运输成本并释放业务协同效应。同时，国内消费复苏趋势有望推动公司时效件业务保持双位数增长趋势，看好公司进入顺周期后的营收表现。
中谷物流：内贸集装箱物流行业的龙头企业，新船订单陆续交付后，公司业绩有望增长，且“散改集”逻辑有望在今年逐步兑现。
上海机场：公司旅客结构优秀，2019 年国际+地区旅客占比超过50%。公司有望通过参股日上弥补未来扣点率可能下降的损失。
中国国航：国际客流量的修复节奏仍存在预期差，随着国际航班的复航，叠加国内出行需求释放，公司有望凭借其在北京两场的主基地优势持续打造高品质快线，提升运行效率。
中远海能： 2022 年公司营收及归母净利润均大幅增长，分别同比上升46.9%及 129.3%。公司聚焦油运和 LNG 运输，覆盖了全球主流的油轮船型，或将跟随行业景气度的抬升稳步发展。
风险提示
消费需求恢复不及预期；旅客出行需求不及预期；国际地缘冲突加剧；宏观经济不及预期等
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