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环球热文:互联网传媒行业周数据:2023W17周数据跟踪

2023-05-03 09:35:08 来源:上海证券有限责任公司

本周行情


(资料图片仅供参考)

本周(23.04.24-23.04.30)上证综指、深证成指、创业板指、传媒板指分别上涨0.7%、下跌1.0%、下跌0.7%、上涨9.5%

本周板块内个股涨幅前三宝通科技(58.2%)、唐德影视(56.3%)、世纪天鸿(54.7%),后三腾信股份(-52.2%)、新文化(-29,7%)、*ST中昌(-22.4%)。

本周海外传媒板块内个股涨幅前三IGG(10.8%)、新华文轩(9.4%)、有道(7.3%),后三ROBLOX(-12.5%)、阿里巴巴-SW(-6.7%)、百奥家庭互动(-6.5%)。

投资建议

基于我们“大模型+小模型+应用及内容”的研究框架,我们认为从基本面受益的角度上看,需沿着目前成熟大模型模态输出的范围选择标的,重点关注AI+文本/虚拟人板块,其次关注AI+图片(大模型+小模型);从价值重估的角度上看,需沿着掌握优质数据或内容(多模态数据)的范围选择标的,重点关注AI+内容/IP/版权板块。

1、建议关注A股稀缺的优质内容型平台公司【芒果超媒】,有望成为传媒估值中枢锚。

2、建议关注拥有海外用户/业务,有望接入GPT的优质标的,如【汤姆猫】(全球用户)、【昆仑万维】(Opera)、【神州泰岳】(游戏出海+NLP)、【华凯易佰】(跨境电商)、【焦点科技】(跨境电商)、【蓝色光标】(出海)。

3、建议关注中国版Discord【创梦天地】。

4、建议关注可与生成式图像AI Midjourney对标的【浙文互联】(米画)、【视觉中国】。

5、建议关注国内电商类的【新华都】(电商代运营)、【值得买】(内容测评)、【遥望科技】(虚拟人)、【壹网壹创】(电商代运营)、【青木股份】(电商代运营)、【若羽臣】(电商代运营)、【丽人丽妆】(电商代运营)、【返利科技】。

6、建议关注AI+游戏,如【姚记科技】、【盛天网络】、【三七互娱】、【完美世界】、【吉比特】、【世纪华通】、【巨人网络】;建议关注AI+影视,如【百纳千成】、【欢瑞世纪】、【光线传媒】、【华策影视】、【博纳影业】、【上海电影】、【慈文传媒】等;建议关注AI+出版,如【中国科传】、【中国出版】等;建议关注AI+IP,如【中文在线】、【奥飞娱乐】等。

7、建议关注【福昕软件】、【光云科技】、【力盛体育】、【汇纳科技】。

风险提示

政策边际优化的程度不及预期、疫情致企业经营情况不及预期、元宇宙推进进度不及预期、AIGC商业模式或落地场景效果不及预期、端游市场发展不及预期、影视需求恢复不及预期。

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