热点聚焦：2023年4月传媒行业月度跟踪：4月传媒持续领涨 出版业AI语料价值显现

1、4月传媒板块行情概述:传媒板块领涨全行业,出版子版块涨幅超28%

板块行情回顾:4月传媒板块领涨全行业,涨幅达13.1%,连续2个月位列31个申万分类行业中首位。出版板块为细分行业涨幅首位,上涨28.8%。

(资料图片仅供参考)

个股行情盘点:个股涨幅前五为中国科传(+125.1%)、唐德影视(+100.4%)、果麦文化(+94.9%)、南方传媒(+89.1%)、上海电影(+77.9%);跌幅前五为*ST腾信(-61.9%)、*ST中昌(-61.5%)、*ST新文(-51.1%)、ST美盛(-24.3%)、福石控股(-23.6%)。

2、行业重要数据跟踪

游戏:据伽马数据,3月中国游戏市场规模为218.5亿元,环比上升1.1%,同比下降3.2%。其中移动游戏市场规模155.9亿元,环比略增0.7%,同比下降29.9%;3月客户端游戏市场规模55.49亿元,环比增长4.2%,同比增长14.8%。

广告营销:据CTR数据,3月份广告市场花费同比增长0.2%,月度花费环比增长11.7%,同比与环比变化较上月均由负转正。食品、饮料、酒精类饮品、化妆品/浴室用品等快消品仍为广告市场主力。

影视院线:据猫眼数据,4月全国电影大盘票房28.7亿元,环比上涨50.6%,同比上涨407.1%。电视剧集方面,腾讯独播的《无间》获得4月正片播放市占排行第一位,爱奇艺独播的《人生之路》则占据舆情热度榜首位。网络剧集方面,优酷视频独播的《长月烬明》占据4月播放市占与舆情热度双冠王,领先优势明显。综艺方面,《喜欢你我也是(第四季)》为正片播放市占首位,季播性综艺优势明显。

数字媒体:据易观千帆数据,长视频平台中,爱奇艺MAU保持领先,3月MAU达5.9亿。短视频平台头部效应明显,抖音3月MAU达7.4亿。

出版:据当当网数据,4月图书销售TOP3分别为《生死疲劳》《我与地坛》《你也走了很远的路吧》。

3、重要资讯

剧集大盘数据稳中有涨,头部精品的热度效应彰显。Q1剧集市场大盘数据稳中有涨,头部剧集整体热度攀升。爱奇艺上线剧集数量优势明显,腾讯视频头部覆盖率高。

综艺市场持续降本增效,综N代表现稳健。Q1综艺上新数量继续缩减,综N代表现相对稳健,整体及头部播映指数均有所上涨,而新综艺活力减弱,上新数量占比下降,头部新综热度同比下滑。

底层技术成熟推进AIGC发展,投融资热情高涨。AI三大底层能力逐步成熟,叠加国家政策引导,吸引资本布局,AIGC领域投融资热情高涨。

AI赋能新闻业态与社媒变革。ChatGPT的智慧基因融入传统媒体新闻生产与策划环节提升工作效率,通过对话推送使用户了解新闻报道,加深新闻事件传播效果。人工智能应用于社交媒体的市场潜力巨大,可在网红营销、广告优化、视觉商标检测等方面赋能社交媒体工作。

出版行业数字语料资源丰富,AI+教育发展可期。多家出版行业公司发布公告发展AI应用,出版业具有丰富的数字资源,或将成为重要语料库。

4、投资建议

AI+游戏增效预期持续释放。多款游戏已应用AI技术,米哈游新上线游戏《崩坏:星穹铁道》推出AIGC图像生成工具,AI对游戏行业的增效应用落地迅速,赋能制作、发行、运营等多业务环节,预期将持续推进游戏行业经济效益提升。

看好出版业语料资源+AI赋能教育价值。出版业语料资源丰富,出版公司通过书籍电子化形成的图文资源库是AI模型训练的重要数据集,辅以出版公司在版权、IP等方面的资源优势,或将成为AI模型研发的关键基石。叠加AI+教育场景,看好AI技术发展下出版业供给+应用双效价值提升。

风险提示

1、宏观经济波动风险;

2、AI技术发展不及预期;

3、AI应用效果不及预期;

4、游戏版号发放不及预期;

5、游戏上线效果不及预期;

6、数据要素相关政策落地速度不及预期;

7、新片上映效果不及预期;

8、行业竞争加剧风险;

9、政策监管风险。

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