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晨会纪要

2023-05-09 10:13:39 来源：西部证券股份有限公司

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【策略】电子行业2023 年下半年投资策略：零星复苏唯见mini 闪烁，ChatGPT 拉动AI 军备竞赛

全球AI 军备竞赛一触即发，带动数据中心及云端应用需求升级再起，这个板块带动的空间与预期足够大，成为了2023 年上半年电子行业高速成长的重要推动力，以一己之力改变了整个行业的成长预期，维持行业评级“超配”。

【医药生物】医疗器械&医疗服务行业2023 年中期策略报告：高端医疗设备强者恒强，医疗消费有望触底反弹

医疗器械板块，看好医疗新基建及政府对于国产器械的大力扶持背景下的高端医疗设备板块。医疗消费行业，看好疫情后终端消费逐步复苏，集采政策逐步落地。医疗设备板块、医疗服务板块具有较高的估值性价比。建议弹性标的：海泰新光，澳华内镜，明月镜片，朝聚眼科；建议稳健标的：开立医疗，锦欣生殖，通策医疗。

【建筑材料】 2023 年非金属建材行业消费建材板块中期策略报告：地产新起点，龙头加快模式迭代谋求新发展

稳定的房地产行业是建材、家居需求回升的最大保障。展望2023：头部建材、家居企业的天时、地利、人和。天时：保交楼的外生β与优质龙头α的共振。建议关注已覆盖标的：江山欧派、索菲亚、东方雨虹、欧派家居、伟星新材、坚朗五金、森鹰窗业等，及暂未覆盖标的：皮阿诺、东鹏控股、志邦家居、蒙娜丽莎等。

【计算机】AI 行业专题：AI+应用走向落地：私有数据和向量数据受益应用中添加ChatGPT 等生成式AI 将成为行业发展的关键点。行业知识学习具有3 种常见方法。1）Fine-tuning 微调适合数据集较小的情况。2）retrieve-then-generate先嵌入Embeddings 搜索-再Pormpt+数据+问题输入ChatGPT 生成。3）基于检索的提示补充来增强结果准确性。推荐：福昕软件、捷安高科、金山办公；建议关注：万兴科技、星环科技、拓尔思。

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