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FOF视角-基金月度投资图鉴2023年5月期：主动权益基金风格由小盘向大盘漂移

2023-05-10 13:28:54 来源：华宝证券股份有限公司

(相关资料图)

挤出市场：本月收益排名靠前的资产指数包括德国DAX（1.88%）>标普500（1.46%）>SEG黄金9999（0.93%）>创业扳指（0.06%）。五大主流风格板块中，本月稳定（风格，中信）指数涨6.32%>金融（风格，中信）指数涨4.45%>消费（风格，中信）指数跌1.93%>周期（风格，中信）指数跌2.96%>成长（风格，中信）指数跌3.46% 。在人工智能以及中特估热门题材的带动下，价值风格表现优异，行业方面，传媒、建筑板块涨幅居前。

投资视角下各类基金产品月度表现：主动权益产品：在风格维度，价值优于成长，大盘优于小盘；港股主题基金：小幅震荡；商品基金：本月白银商品领涨，今年以来黄金商品基金领涨；行业主题基金：金融地产主题基金本月上涨，其它观察的行业主题基金均呈现下跌或震荡走弱的行情；指数增强基金：500指增表现表现出色，300增强基金仅有34.78%跑赢指数；500指增有60.98%跑赢指数；债券型基金：含权益基金普遍优于纯债基金，中长期纯债基金优于短债基金。

基金经理基金产品风格转变跟踪：本月小盘占比有所下降，风格向大盘偏移，目前大盘占比略高，为45.86%，小盘占比为44.26%，较上期有所回落；本月价值/成长维度看配置保持稳定，成长风格配置仍占绝大多数，为80.55%；价值与均衡风格分配占比10.91%、8.54%。

月度大规模风格产品跟踪：本月大规模高仓位基金普遍下跌，主要配置于食品饮料、电子、新能源等板块。

ETF与发行市场：本月权益ETF资金净流入387.5219亿元。按标的指数与所在行业主题划分，流入集中在中证1000、CS创新药以及300医药等；流出主要集中在科创50、创业板指以及中证500等。本月新发基金中，非货基金发行份额852.38万亿份，其中股票型和混合型发行份额317.55万亿份，相比上个月有所回落

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