消息！非银金融行业金融&金工财富管理月报：23Q1基金保有量稳增 看好财富管理赛道

2023 年4 月以来市场整体表现一般，宽基指数普遍下跌。2023 年4 月，国内权益宽基指数普遍下跌：深证成指下跌3.31%、创业板指下跌3.12%、中证1000 下跌2.22%、中证500 下跌1.55%、万得全A 下跌1.44%、沪深300 下跌0.54%；上证指数、上证50 和科创50 呈现上涨趋势，涨幅分别为1.54%、0.59%和0.56%。债券市场整体表现好转，有不同程度的上涨趋势：中证国债指数上涨0.69%，中证转债指数上涨0.56%，中证信用债指数上涨0.44%；大部分行业呈现下跌趋势。

各类型基金整体情况欠佳，仅债券型基金回报平均值为正。2023 年4月，普通股票型基金中26.63%获得正收益，回报平均值为-1.75%；偏股混合型基金中21.83%获得正收益，回报平均值为-2.10%；被动指数型基金中27.47%获得正收益，回报平均值为-1.04%；债券型基金中94.04%获得正收益，回报平均值为0.37%。

2023 年4 月，股票型ETF 基金资金净流入392.06 亿元，现存总规模10,690 亿元。股票型ETF 主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF 分类分析。宽基ETF 方面，净流入-56 亿元，规模上升到53,66 亿元；行业与主题ETF 方面，净流入434 亿元，规模进一步上升到5,271亿元；风格ETF 方面，净流入15 亿元，规模达到53 亿元。

(资料图片)

境内新成立和新发行基金数量均略有下降。本月境内新成立基金数量共计102 只，其中包括偏股混合型基金20 只、被动指数型债券基金19 只、中长期纯债型基金17 只、国际（QDII）股票型基金9 只、混合债券型二级基金8 只、混合型FOF 基金7 只、增强指数型基金6 只、偏债混合型基金5 只、混合债券型一级基金3 只、普通股票型基金2 只、被动指数型债券基金2 只、短期纯债型基金2 只、国际（QDII）混合型基金1 只。

境内新发行基金数量共计53 只，分别是偏股混合型基金13 只、中长期纯债型基金12 只、被动指数型基金7 只、增强指数基金5 只、国际（QDII）股票/普通股票/被动指数债券/混合债券一级/短期纯债/混合债券二级/偏债混合/混合FOF 基金3 只/2 只/2 只/2 只/2 只/2 只/2 只/1 只。

2023 年一季度，基金保有量整体稳定增长。22Q4-23Q1，行业整体保有量呈上升趋势（23Q1 环比+2.48%）；权益基金23Q1 规模环比上升（+1.18%）；非货币基金23Q1 环比上升（+0.96%）。①权益、非货币基金：

头部集中度均上升。22Q4-23Q1 权益基金、非货币基金CR5/CR10/CR100保有量上升。权益市占率环比增速突出： 中国农业银行 （+1.14pct） 、天天基金（+0.14pct） 、蚂蚁基金 （+0.10pct）；非货币市占率环比增速突出：

蚂蚁基金（+0.51pct） 、招商银行（+0.19pct）、京东肯特瑞基金（+0.14pct）、中信银行 （+0.14pct）。②券商系：权益、非货币保有规模环比增速稳健。

第三方： 22Q4-23Q1 第三方 权益/ 非货币基金环比增速分别达+3.78%/+8.01%；权益市占率+0.50pct 至19.90%，非货币市占率+1.17pct至17.88%；券商系：22Q4-23Q1 券商系权益/非货币基金环比增速分别达+2.78%/+2.30%；权益市占率+0.26pct 至16.99%，非货币市占率+0.12pct 至9.30%；银行系：22Q4-23Q1 银行系权益/非货币基金环比增速分别为+1.74%/-0.08%；权益市占率+0.22pct 至38.87%，非货币市占率-0.26pct 至24.76%。③天天基金：权益CR100 比重提升。天天基金23Q1 权益规模环比+4.23%至4,854 亿元，权益市占率+0.19pct 至6.42%，权益CR100 比重+0.14pct 至8.38%；TOP3 头部机构中，天天基金权益保有量环比增速最高，成长性优于招行及蚂蚁。

公募基金：4 月全部基金保有量及份额上升。截至2023 年4 月末，国内市场公募基金保有量合计为27 万亿元，环比+1.61%。权益基金保有量略有上升，为7 万亿元（环比+0.61%），非货币基金保有量为16 万亿元（环比-0.51%）。全部公募基金份额为24 万亿份（环比+0.97%），其中债券型基金份额为7.11 万亿份（环比-2.23%）。封闭式基金份额为694 亿份（环比+8.35%），增长趋于稳定。

私募基金：3 月存续规模平稳增长，新备案规模与上月持平，基金管理人数上升。截至2023 年3 月末，存续私募基金150,446 只，存续基金规模环比增加1.54%至20 万亿元，较上月增加476 亿元。新备案规模491亿元（与二月持平），新备案私募基金数量2,341 只（与二月持平）。

风险提示：所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。

关键词