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顶点软件(603383)：业绩高速增长 A5落地助力营收增长 当前滚动

2023-05-15 11:33:06 来源：华鑫证券有限责任公司


(相关资料图)

公司发布2023 年一季度报告：公司实现营收1.31 亿元，同比增长32.2%；实现归母净利润0.22 亿元，同比增长949%；实现扣非归母净利润0.17 亿元，同比增长14678%。

投资要点

业绩高速增长，A5 信创版落地良好

2023 年一季度，公司营收、利润均实现大幅增长，毛利率达73.8% ，同比增长2.98pct ；净利率达16.2% ，同比增长15.9pct。2022 年公司A5 信创板系统完成多轨信创混合部署，实现大规模落地应用，是行业内唯一全面上线运行、全业务的分布式核心交易系统。公司交易系统基于FPGA 技术，具备运维便捷、风控功能全面、管理成本低等优点，获得客户广泛认可。A5 信创版在东海证券全面上线，全面切换东吴证券期权至鲲鹏信创节点，实现多轨信创混合部署。A5 信创版与多家券商签订新约并完成安装和部署实施；另有两家券商在场外、两融业务先行切换；预计2023 年内还将有多家券商全面上线系统，A5 信创版确立公司在新一代的分布式核心交易系统中的先锋领导地位。

金融领域全面发力，多管齐下拓展成长空间

公司在大资管业务、期货交易系统、产权交易等领域建立起了完善的产品矩阵，持续深耕金融行业信息化。公司持续深耕和拓展资管业务，协助更多资管机构打造一体化产品运营业务中枢，为业务拓展、业务模式创新提供更有力的数字化支撑在产品运营管理平台上，新增客户涵盖银行、证券保险、公募基金等，行业合作认可度得到提升。期货方面，与客户合作完成国内首家现货交易柜台信创改造；中台方面推出出全新F5 系统产品，并在多家期货公司落地；数据方面，结合大数据平台、LiveData，提供适配期货行业的数据模型、标签画像等应用。

盈利预测

预测公司2023-2025 年收入分别为8.00 亿元、10.4 亿元、13.6 亿元，EPS 分别为1.28、1.69、2.22 元，当前股价对应　　PE 分别为43、33、25 倍，首次覆盖，给予“买入”投资评级。

风险提示

宏观经济环境风险、产业政策变化风险、监管风险、公司客户及业务的合规性风险。

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