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事件:公司发布4 月产销快报,全集团销售汽车17.7 万辆,同比增长42.57%。
其中,新能源汽车4 月销量4.6 万辆,同比增长308.6%。各主要企业销量为:
广汽埃安4 月销量4.1 万辆,同比增长301.6%;广汽乘用车4 月销量2.9 万辆,同比增长45.32%;广汽本田4 月销量2.5 万辆,同比增长6.44%;广汽丰田4 月销量7.2 万辆,同比增长5.07%。
终端销量高于批发销量,渠道库存有所降低: 4 月公司完成终端销量21.1万辆,高于批发销量17.7 万辆,渠道库存有所降低。4 月公司5 款车型销量破万,自主合资销售情况均持续向好。
自主品牌双星闪耀,纵向一体化布局新能源产业链:2023 年自主品牌将持续推出新产品,进一步完善产品结构,其中广汽乘用车预计推出广汽传祺GS3 影速、2 款新能源MPV 及1 款新能源SUV,广汽埃安预计推出HyperSSR、Hyper GT 以及1 款全新SUV。在新能源产业链建设方面,公司加快建立“锂矿+基础锂电池原材料生产+电池生产+储能及充换电服务+电池租赁+电池回收和梯次利用”纵向一体化的新能源产业链布局,降低产业链成本,实现产业链整体自主可控,提高产业链核心竞争力。
投资建议:我们预计公司2023-2025 年实现归母净利润60.79/63.14/66.08 亿元。对应PE 分别为18.30/17.62/16.83 倍,维持“买入”评级。
风险提示:汽车消费复苏不及预期;行业竞争加剧;自主品牌新车型进展不及预期。
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