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【资料图】
本周TMT 内部分化明显，市场进入“去伪存真”阶段。本周计算机指数下跌0.02%，跑输沪深300 指数-0.20pct，在31 个申万一级行业中涨幅排名12，年初至今计算机涨幅排名第3。本周TMT 内部分化明显，年初至今涨幅领先的传媒本周跌幅第一，同时电子、通信本周涨幅靠前。年初至今市场以主题驱动为主，但边际已出现钝化。我们认为行业业绩有望呈现逐季向好的态势，快速消化目前暂时“虚高”的估值，个股表现也将遵循“去伪存真”，有产品落地、有业绩释放的公司将走得更远。
电改进一步深化，“管住中间、放开两头”。近期国家发改委先后多次发文，在电价改革、需求响应主体等多方面进行电力改革深化。1）用电价格归并为三类，落实 “管住中间”的总体思路，促进终端用户和发电侧企业市场化作用，加速可再生能源发电上网。2）新增“需求响应”章节并拓宽其主体范围，促进可再生能源电力消纳。3）逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡。
电力改革是新能源上网市场化的基石，催生全链条电力信息化需求。放开两头电价让电力市场从计划制走向开放市场，是加速清洁能源发电上网的基石，输配电价将逐步过渡到按“准许成本加合理收益”原则。此轮深化输配电价改革，有利于可再生能源发电和各类储能项目加快发展。伴随可再生能源发电、储能以及新的需求响应主体的加入，我国电力信息化需求从发电端到用电端均将大幅提升。
投资建议：我们预期双碳目标下，电力市场化改革将在近年内加速深化，电力信息化需求持续加大。建议关注：朗新科技（售电、用电信息化）、安科瑞（微电网能耗管控）、东方电子（输变电信息化）、云涌科技（电力安全）、国网信通（电网信息化）、远光软件（电力ERP）、恒华科技（电力设计）、智洋创新（输变电信息化）等。
风险提示：电力市场化改革不及预期；电力行业竞争格局加剧风险；技术出现重大变革风险；经济下行风险等。
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