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东兴晨报

2023-05-24 19:33:50 来源：东兴证券股份有限公司

【东兴传媒】快手-W（1024.HK）2023Q1 业绩公告点评：盈利能力持续加强，电商生态保持较快增长（20230523）

(资料图片)

事件：公司发布2023Q1 业绩公告。2023Q1，公司实现营业收入252.17 亿元（yoy+19.7%），净亏损8.76 亿元，经调整净利润0.42 亿元。

点评：营收实现较快增长，线上营销、直播、电商表现良好；降本增效保持连续性，整体盈利能力持续加强；流量稳健增长，平台社区具有强大吸引力；电商生态保持较快增长，持续增强商品力建设。

盈利预测与评级：看好公司打造与抖音差异化的短视频平台发展路径。我们预计2023-2025 年公司经调整净利润分别为47.9 亿元、104.4 亿元和167.3 亿元，维持“强烈推荐”评级。

风险提示：（1）用户增长不及预期；（2）短视频行业竞争加剧。

风险提示：下游需求不及预期；公司降本措施不及预期。

(分析师：石伟晶执业编码：S1480518080001 电话：021-25102907)

【东兴机械】金橙子（688291）：激光振镜控制系统领先企业加速布局未来（20230523）

公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一，公司募集资金投向激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目、高精密数字振镜系统项目和市场营销及技术支持网点建设项目。

公司振镜控制系统产品总发货数约占市场总量三分之一，在国内细分应用领域市场占有率仍保持第一；公司研发驱动特征明显，新工艺、新产品打开成长空间；高端振镜控制系统应用空间广阔。中低端振镜控制系统领域已经基本实现国产化，高端领域扔由国际厂商主导，国产化率仅15%；新兴产业快速发展持续增加新的应用场景及新的加工需求。

公司盈利预测及投资评级：我们预计公司2023-2025 年净利润分别为0.64、0.82 和1.01 亿元，对应EPS 分别为0.63、0.80 和0.99 元。首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

风险提示：公司研发项目进展不及预期、公司市场拓展不及预期、公司费用占比较高导致业绩不及预期。

(分析师：任天辉执业编码：S1480523020001 电话：010-66554037 )

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