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看点：机械：第五代单晶炉订单超预期签订战略合作加快超导产能供给

2023-06-06 08:21:07 来源：中国国际金融股份有限公司

行业动态

【资料图】

行业近况

根据官方微信公众号，6 月5 日，晶盛机电与西部超导在西安举行了战略合作签约仪式，旨在加快超导磁场产能供给，持续推动光伏技术革新。

超导磁场单晶炉订单超预期，我们估计规模接近百亿元。目前，晶盛第五代单晶炉已签订约3500 台设备订单，预计今年配置近300 台超导磁场。

根据价值量测算，相关设备订单规模已近百亿元；且我们判断，销售的第五代单晶炉均可配备超导磁场，但受限于今年超导磁场产能，明年或有更多单晶炉将配置上超导磁场。

开启新一轮硅片设备革新周期，收入天花板打开。硅片盈利能力仍然较好，与市场预期的不同，实际上先进硅片产能持续不足，目前产能仍有缺口，随着进入新一轮迭代周期，我们假设未来3-4 年单晶炉逐步新增+替换，年均需求有望达到200-300GW。我们估计，假设未来单晶炉单价为250 万/台，线材需求量为40 万/台，所需炉台数70 台/GW，则超导磁场单晶炉和线材市场空间将分别超过350/56 亿元。

重点推荐单晶炉龙头晶盛机电和超导线材供应商西部超导。我们认为，晶盛与西部超导强强合作，将加速国产超导磁场导入光伏领域。西部超导是超导材料、磁体国产化的先锋企业，我们认为，随着国产超导磁场在光伏领域更具规模化应用，将推动超导磁场持续降本。

估值与建议

维持覆盖公司盈利预测与目标价不变。

风险

技术迭代风险，光伏下游扩产进度低于预期。

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