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事件描述
【资料图】
6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，介绍了目前液冷技术发展和挑战，对未来愿景和技术路线做了展望。白皮书中明确提到，2025年以后，50%以上的项目将规模化应用液冷技术。
分析与判断
相较于风冷，液冷在高功率密度场景下有投资成本优势，且有助于实现数据中心总体的PUE目标。受到相关政策和规划的引导，在数据中心的存量和增量市场两端，液冷都有高确定性的增长空间。
我们认为：在“双碳”目标的牵引下，液冷技术在数据中心领域的普及应用将成为长期趋势。随着液冷技术应用逐步落地，液冷产业有望加速实现成本下降和技术成熟，从而促进液冷市场进一步的快速发展。
投资建议
建议关注：
英维克：精密温控节能设备提供商。根据iFinD机构一致预期，截至2023年6月6日，公司2023/2024年的预测PE分别为46/33倍，位于近五年的80%分位。
紫光股份：主营信息电子产业，控股子公司新华三在三大运营商的服务器核心供应商。根据iFinD机构一致预期，截至2023年6月6日，公司2023/2024年的预测PE分别为33/27倍，位于近五年的77%分位。
曙光数创：以高效制冷技术为核心的数据中心整体解决方案供应商。
根据iFinD机构一致预期，截至2023年6月6日，公司2023/2024年的预测PE分别为93/72倍，位于近五年的100%分位。
浪潮信息：云计算、大数据服务商。根据iFinD机构一致预期，截至2023年6月6日，公司2023/2024年的预测PE分别为24/19倍，位于近五年的49%分位。
高澜股份：公司聚焦热管理技术创新和产业化应用。根据iFinD机构一致预期，截至2023年6月6日，公司2023/2024年的预测PE分别为53/34倍，位于近五年的8%分位。
风险提示
液冷技术落地和商业化不及预期；产业政策转变；宏观经济不及预期等。
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