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投资要点
(资料图)
本周（6 月18 日-6 月24 日）计算机（中信）指数上升0.13%，跑赢创业板指数2.70 个百分点，跑赢上证指数2.43 个百分点，位列全行业第4 名。
核心观点：朝乾夕惕，全面拥抱AI+。
朝乾夕惕，计算机景气投资进入下半场。7 月将至，板块上半年业绩逐渐成为市场关注重点。目前已进入计算机投资时钟的复苏兑现窗口，下游IT 需求改善渐入佳境，景气度不断提升，业绩、估值均处于上行通道中。建议围绕主赛道，挖掘Q2 业绩增速同比改善较为明显标的。
全面拥抱AI+，继续首推AI 算力产业链。本周AI 产业迎来政策推进，网信办发布境内深度合成服务算法备案清单（2023 年6 月）。清单显示，包括百度、腾讯、火山引擎等在内的巨头部分生成式算法完成备案，应用侧有望加速繁荣，建议全面拥抱AI+，继续首推AI 算力链。
【建议关注】
人工智能：浪潮信息、科大讯飞、金山办公、亚康股份、中科曙光、海康威视、三六零、寒武纪、海光信息、中科创达、大华股份、拓尔思信创&数据要素：太极股份、中国软件、中国长城、海量数据、神州数码、易华录、深桑达A、云赛智联、上海钢联
金融科技：恒生电子、新大陆、新国都、中科软、拉卡拉、指南针、宇信科技、顶点软件、金证股份、同花顺
医疗IT：创业慧康、嘉和美康、卫宁健康、久远银海、东软集团智慧能源&水利：安科瑞、国能日新、朗新科技、威派格、和达科技、智洋创新、科远智慧
网络安全：天融信、中新赛克、三未信安、启明星辰、深信服、迪普科技、美亚柏科、安恒信息
云计算：广联达、用友网络
工业互联：赛意信息、宝信软件、华大九天、中望软件风险提示：板块业绩不达预期；下游需求存在景气度不稳定的风险；科技创新可能带来短期业绩下降。
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